Prima di iniziare
Articoli è il catalogo comune di prodotti, servizi e risorse. Quando selezioni un articolo in preventivi, ordini, fatture o altri flussi, Talento ne riutilizza il nome, il prezzo e l'imposta abituale per ridurre il lavoro e mantenere criteri coerenti.
Ogni articolo può includere categoria, descrizione, codici, team, ufficio, immagini, campi personalizzati, visibilità, disponibilità per le prenotazioni e gestione dello stock.
Creare un articolo
- Apri Articoli.
- Seleziona Nuovo articolo.
- Inserisci un nome chiaro e una descrizione utile.
- Aggiungi il codice a barre o il numero di serie, se li usi.
- Indica il prezzo unitario e la categoria.
- Assegna un team o un ufficio quando sono utili per organizzarlo.
- Configura prenotazioni, stock e imposta in base all'uso previsto.
- Salva l'articolo.
Il nome e il prezzo unitario sono obbligatori. La categoria permette inoltre di ereditare un'imposta predefinita.
Configurare prezzo e imposta
In modifica, apri Prezzo e imposte per aggiornare il prezzo unitario. Puoi:
- usare l'imposta predefinita della categoria;
- attivare un'imposta specifica per l'articolo;
- non impostare un'imposta specifica e tornare a ereditare quella della categoria.
I documenti copiano questi valori come proposta iniziale. Controlla ogni operazione prima dell'emissione, perché una modifica del catalogo non sostituisce la verifica fiscale del documento.
Aggiungere immagini e campi personalizzati
In Immagini puoi caricare più file, scegliere l'immagine principale ed eliminare quelli non più pertinenti. L'immagine principale rappresenta l'articolo nei punti in cui viene mostrata un'anteprima.
In Campi personalizzati completa le informazioni aggiuntive definite dall'amministrazione per la categoria dell'articolo.
Attenzione
Non caricare immagini o file con informazioni personali o riservate se l'articolo sarà visibile a un pubblico ampio.
Creare e gestire le categorie di articoli
L'amministrazione può aprire Tipi di articolo per raggruppare prodotti o servizi e definire valori coerenti:
- seleziona Aggiungi un nuovo tipo di articolo;
- inserisci un nome chiaro e una descrizione interna facoltativa;
- scegli l'imposta predefinita quando gli articoli di quel tipo ne condividono abitualmente una;
- assegna un colore riconoscibile;
- salva e controlla il tipo durante la creazione o la modifica di un articolo.
L'imposta della categoria viene proposta come valore predefinito. Ogni articolo può usare un'imposta diversa o non averne una specifica, in base alla configurazione; controlla sempre il documento di vendita o di acquisto prima dell'emissione.
Non eliminare una categoria senza prima verificare quali articoli la usano. Se Talento ne impedisce l'eliminazione, riassegna o controlla gli articoli collegati anziché creare una categoria duplicata.
Definire campi personalizzati per categoria
Nello stesso modulo della categoria, usa Campi personalizzati degli articoli per richiedere informazioni specifiche solo per gli articoli di quel tipo:
- seleziona Aggiungi campo e inserisci un'etichetta comprensibile;
- scegli il tipo di campo;
- contrassegna il campo come obbligatorio quando il dato è indispensabile;
- aggiungi le opzioni se si tratta di una selezione singola o multipla;
- ordina i campi e lascia attivi solo quelli da mostrare;
- salva la categoria e prova il modulo di un articolo di quel tipo.
Quando un campo contiene già valori, Talento blocca la modifica del tipo per proteggere i dati esistenti. La disattivazione conserva i valori ma non mostra più il campo durante la modifica degli articoli. Prima di eliminare un campo o un'opzione, verifica se devi conservare le informazioni per report, esportazioni o tracciabilità.
Risultato
Potrai verificare il risultato nella vista del team o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione dell'azienda. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso; non devi ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non pertinente.