Bevor Sie beginnen
Artikel ist der gemeinsame Katalog für Produkte, Leistungen und Ressourcen. Wenn Sie einen Artikel in Angeboten, Aufträgen, Rechnungen oder anderen Abläufen auswählen, übernimmt Talento Name, üblichen Preis und Steuer. Das spart Arbeit und sorgt für einheitliche Angaben.
Ein Artikel kann außerdem Kategorie, Beschreibung, Codes, Team, Standort, Bilder, benutzerdefinierte Felder, Sichtbarkeit, Buchungsverfügbarkeit und Bestandsführung enthalten.
Einen Artikel erstellen
- Öffnen Sie Artikel.
- Wählen Sie Neuer Artikel.
- Geben Sie einen eindeutigen Namen und eine hilfreiche Beschreibung ein.
- Ergänzen Sie Barcode oder Seriennummer, wenn Sie diese verwenden.
- Tragen Sie Einzelpreis und Kategorie ein.
- Weisen Sie Team oder Standort zu, wenn dies die Einordnung verbessert.
- Konfigurieren Sie Buchungen, Bestand und Steuer entsprechend der vorgesehenen Verwendung.
- Speichern Sie den Artikel.
Name und Einzelpreis sind Pflichtfelder. Über die Kategorie kann außerdem eine Standardsteuer übernommen werden.
Preis und Steuer konfigurieren
Öffnen Sie in der Bearbeitung Preis und Steuern, um den Einzelpreis zu aktualisieren. Sie können:
- die Standardsteuer der Kategorie verwenden;
- eine eigene Steuer für diesen Artikel aktivieren;
- den Artikel ohne eigene Steuer lassen und wieder die Kategoriesteuer übernehmen.
Dokumente übernehmen diese Werte als Ausgangsvorschlag. Prüfen Sie jeden Vorgang vor der Ausstellung, denn eine Katalogänderung ersetzt nicht die steuerliche Kontrolle des Dokuments.
Bilder und benutzerdefinierte Felder hinzufügen
Unter Bilder können Sie mehrere Dateien hochladen, das Hauptbild auswählen und veraltete Bilder entfernen. Das Hauptbild stellt den Artikel an Stellen mit einer Vorschau dar.
Unter Benutzerdefinierte Felder pflegen Sie die zusätzlichen Angaben, die die Administration für die Artikelkategorie eingerichtet hat.
Hinweis
Laden Sie keine Bilder oder Dateien mit persönlichen oder vertraulichen Informationen hoch, wenn der Artikel für einen breiten Personenkreis sichtbar ist.
Artikelkategorien erstellen und pflegen
Die Administration kann unter Artikeltypen Produkte oder Leistungen gruppieren und einheitliche Vorgaben festlegen:
- Wählen Sie Neuen Artikeltyp hinzufügen.
- Geben Sie einen eindeutigen Namen und optional eine interne Beschreibung ein.
- Wählen Sie eine Standardsteuer, wenn Artikel dieses Typs üblicherweise gleich besteuert werden.
- Weisen Sie eine gut erkennbare Farbe zu.
- Speichern Sie und prüfen Sie den Typ beim Erstellen oder Bearbeiten eines Artikels.
Die Kategoriesteuer wird als Standard vorgeschlagen. Je nach Konfiguration kann jeder Artikel eine andere Steuer verwenden oder ohne eigene Steuer bleiben. Prüfen Sie vor der Ausstellung stets das jeweilige Verkaufs- oder Einkaufsdokument.
Löschen Sie eine Kategorie erst, nachdem Sie geprüft haben, welche Artikel sie verwenden. Verhindert Talento das Löschen, weisen Sie die betroffenen Artikel neu zu oder prüfen Sie sie, statt eine doppelte Kategorie anzulegen.
Benutzerdefinierte Felder je Kategorie definieren
Verwenden Sie im selben Kategorieformular Benutzerdefinierte Artikelfelder, um Angaben nur für Artikel dieses Typs abzufragen:
- Wählen Sie Feld hinzufügen und geben Sie eine verständliche Bezeichnung ein.
- Wählen Sie den Eingabetyp.
- Kennzeichnen Sie das Feld als Pflichtfeld, wenn die Angabe unverzichtbar ist.
- Fügen Sie bei Einfach- oder Mehrfachauswahl die Optionen hinzu.
- Ordnen Sie die Felder und lassen Sie nur die anzuzeigenden Felder aktiv.
- Speichern Sie die Kategorie und testen Sie das Formular eines Artikels dieses Typs.
Enthält ein Feld bereits Werte, sperrt Talento zum Schutz vorhandener Daten die Änderung seines Typs. Eine Deaktivierung bewahrt die Werte, blendet das Feld beim Bearbeiten von Artikeln jedoch aus. Prüfen Sie vor dem Löschen eines Felds oder einer Option, ob Sie die Information für Berichte, Exporte oder Nachvollziehbarkeit aufbewahren müssen.
Ergebnis
Der Artikel enthält die vorgesehenen Katalogdaten; Kategorie, Standardsteuer, Bilder und benutzerdefinierte Felder stehen in den zugehörigen Abläufen bereit.
Häufige Probleme
Fehlt eine Option, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenseinstellung liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen; Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.