Bevor Sie beginnen
Artikel ist der gemeinsame Katalog für Produkte, Leistungen und Ressourcen. Wenn Sie einen Artikel in Angeboten, Aufträgen, Rechnungen oder anderen Abläufen auswählen, übernimmt Talento Name, üblichen Preis und Steuer. Das spart Arbeit und sorgt für einheitliche Angaben.
Ein Artikel kann außerdem Kategorie, Beschreibung, Codes, Team, Standort, Bilder, benutzerdefinierte Felder, Sichtbarkeit, Buchungsverfügbarkeit und Bestandsführung enthalten.
Sichtbarkeit definieren
Neue Artikel sind zunächst im gesamten Konto sichtbar. Unter Sichtbarkeit können Sie den Zugriff auf bestimmte Mitarbeitende, Teams, Standorte, Unternehmen oder Rollen begrenzen oder Personenkreise ausschließen.
Sichtbarkeit steuert, wer den Artikel finden kann, ersetzt aber keine Modulberechtigung. Prüfen Sie beides, wenn eine Person den Artikel nicht sieht.
Einen Artikel für Buchungen freigeben
Aktivieren Sie unter Buchungen die Option Für Buchungen verfügbar, wenn der Artikel eine reservierbare Ressource darstellt. Ein buchbarer Artikel benötigt einen Standort, damit er im passenden Kalender erscheint.
Unter Buchungskalender erfahren Sie, wie Sie Buchungen konfigurieren und verwenden.
Bestand aktivieren und anpassen
Aktivieren Sie Bestandsführung, wenn Sie Mengen kontrollieren möchten. Wählen Sie den Umfang:
- Globaler Bestand für eine gemeinsame Menge im gesamten Unternehmen;
- Bestand nach Standort für getrennte Mengen je Ort.
Auf der Registerkarte Bestand können Sie einen manuellen Zu- oder Abgang mit Menge, gegebenenfalls Standort und einer Notiz erfassen. Sie sehen außerdem:
- verfügbar;
- verbraucht;
- noch zu bestätigen;
- Bewegungsverlauf und Ursprung.
Bestellungen erzeugen ausstehende Eingänge und bestätigen sie beim Wareneingang. Ausgestellte Verkaufsrechnungen können entsprechend Ausgangsbewegungen bestätigen.
Hinweis
Eine manuelle Anpassung verändert den verfügbaren Bestand. Begründen Sie Inventuren, Bruch, Rückgaben und andere Korrekturen in einer Notiz, damit die Bewegung nachvollziehbar bleibt.
Artikel aus CSV importieren
- Öffnen Sie Artikel importieren.
- Bereiten Sie eine CSV-Datei mit Spalten in dieser Reihenfolge vor: Name, Preis, Kategorie, Seriennummer, Barcode, Beschreibung und Steuer.
- Stellen Sie sicher, dass Name und Preis angegeben sind.
- Laden Sie die Datei hoch.
- Prüfen Sie die erstellten Artikel und die Fehler jeder Zeile.
Ist eine Kategorie nicht vorhanden, kann Talento sie anhand des Dateiwerts anlegen. Stimmt eine Steuer nicht überein, verwendet Talento gegebenenfalls die Kategoriesteuer. Testen Sie zunächst mit einer kleinen Datei und prüfen Sie das Ergebnis, bevor Sie den vollständigen Katalog importieren.
Ergebnis
Der Artikel ist für den vorgesehenen Personenkreis sichtbar, kann bei Bedarf gebucht werden und verwendet die konfigurierte Bestandsführung; CSV-Importe zeigen Erfolge und Zeilenfehler.
Häufige Probleme
Fehlt eine Option, prüfen Sie das aktive Modul, die konkrete Berechtigung und den Geltungsbereich des Datensatzes. Besteht das Problem trotz korrekter Konfiguration weiter, notieren Sie die angezeigte Meldung und wenden Sie sich an den Support.