Bevor Sie beginnen
Die Talento-Einstellungen bündeln die Konfigurationen, die den Rest der Anwendung prägen. Hier werden die Unternehmensstruktur, die Optionen für Personen und die Regeln aktiver Module gepflegt.
Änderungen wirken sich häufig auf mehrere Oberflächen aus. Ein Standort wird beispielsweise in Mitarbeiterakten, Berechtigungen, Arbeitsplänen und Berichten verwendet; eine Kategorie kann bestimmen, welche Optionen das Team beim Erstellen eines Datensatzes sieht.
Information
Die Seite zeigt nur Einstellungen, die für die aktiven Module und Ihre Zugriffsstufe verfügbar sind. Es ist normal, dass zwei Unternehmen oder zwei Personen unterschiedliche Optionen sehen.
Rechtseinheiten, Standorte und Teams konfigurieren
Richten Sie die Struktur ein, bevor Sie viele Personen anlegen:
- Prüfen Sie die benötigten rechtlichen oder organisatorischen Rechtseinheiten.
- Erstellen Sie die Standorte, an denen das Team arbeitet.
- Organisieren Sie die Personen in Teams.
- Fügen Sie gemeinsame Ressourcen hinzu, wenn das entsprechende Modul sie verwendet.
- Weisen Sie diese Werte anschließend in den Datensätzen unter Mitarbeitende zu.
Verwenden Sie eindeutige Namen und vermeiden Sie Duplikate mit kleinen Abweichungen. Prüfen Sie vor dem Entfernen oder Deaktivieren eines Werts, welche Personen, Berechtigungen, Berichte oder Datensätze ihn verwenden.
Allgemeine Kontodaten wie Name, Steuerangaben, Adresse, Sprache, Zeitzone oder Logo werden über die Aktion Konto in den Einstellungen gepflegt. Prüfen Sie die Reichweite der Änderung, denn sie kann Dokumente und Kommunikation des gesamten Unternehmens betreffen.
Gemeinsame Kategorien und Regeln vorbereiten
Viele Funktionen müssen zuerst konfiguriert werden. Beispiele sind:
- Dokumentkategorien;
- Genehmigungsregeln;
- Kategorien und Regeln für Abwesenheiten, Arbeitspläne oder Verträge;
- Listen, die in CRM, Projekten, Rechnungsstellung oder Weiterbildung verwendet werden.
Unter Genehmigungsregeln erfahren Sie, wie Sie Bedingungen und Verantwortliche festlegen. Benutzerdefinierte Felder hilft Ihnen, Datentypen und Optionen auszuwählen, ohne Standardinformationen zu duplizieren.
Erstellen Sie nur Optionen, die das Team versteht und verwendet. Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, wenn Kategorien ähnlich wirken, und deaktivieren Sie Werte, die nicht mehr für neue Datensätze gewählt werden sollen.
Hinweis
Änderungen an Berechnungs-, Genehmigungs- oder Klassifizierungsregeln können das künftige Verhalten einer Funktion verändern. Prüfen Sie zuerst bestehende Datensätze und informieren Sie betroffene Personen.
Ergebnis
Sie können das Ergebnis auf der Konfigurationsseite, in der Liste oder anhand des in den vorherigen Schritten genannten Status prüfen.
Häufige Probleme
Fehlt eine Option, prüfen Sie das aktive Modul, die konkrete Berechtigung und den Datensatzumfang. Ist die Konfiguration korrekt und das Problem besteht weiter, bewahren Sie die angezeigte Meldung auf und wenden Sie sich an den Support.