Antes de empezar
La Configuración de Talento reúne los ajustes que dan forma al resto de la aplicación. Aquí se mantienen la estructura de la empresa, las opciones de personas y las reglas de los módulos activos.
Los cambios suelen afectar a más de una pantalla. Por ejemplo, una oficina puede utilizarse en fichas de personas, permisos, horarios e informes; una categoría puede determinar las opciones que el equipo ve al crear un registro.
Información
La pantalla muestra únicamente los ajustes disponibles para los módulos activos y para tu nivel de acceso. Es normal que dos empresas o dos personas vean opciones distintas.
Configurar entidades, oficinas y equipos
Configura la estructura antes de dar de alta muchas personas:
- revisa las Entidades legales u organizativas necesarias;
- crea las Oficinas desde las que trabaja el equipo;
- organiza las personas mediante Equipos;
- añade Recursos compartidos cuando el módulo correspondiente los utilice;
- asigna después esos valores en las fichas de Personas.
Utiliza nombres reconocibles y evita duplicados con pequeñas variaciones. Antes de eliminar o desactivar un valor, comprueba qué personas, permisos, informes o registros lo utilizan.
Los datos generales de la cuenta —como nombre, información fiscal, dirección, idioma, zona horaria o logotipo— se mantienen desde la acción Cuenta de Configuración. Revisa el alcance del cambio, porque puede afectar a documentos y comunicaciones de toda la empresa.
Preparar categorías y reglas comunes
Muchas funciones necesitan una configuración previa. Algunos ejemplos son:
- Categorías de documentos;
- Reglas de aprobación;
- categorías y reglas de ausencias, horarios o contratos;
- listas utilizadas en CRM, proyectos, facturación o formación.
Consulta Reglas de aprobación para diseñar condiciones y responsables, y Campos personalizados para elegir tipos de dato y opciones sin duplicar información estándar.
Crea únicamente las opciones que el equipo vaya a entender y utilizar. Añade una descripción cuando dos categorías puedan parecer similares y desactiva las que ya no deban elegirse en nuevos registros.
Aviso
Cambiar una regla de cálculo, aprobación o clasificación puede modificar el comportamiento futuro de una función. Revisa primero los registros existentes y comunica el cambio a las personas afectadas.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la página de configuración, el listado o el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, comprueba el módulo activo, el permiso concreto y el ámbito del registro. Si la configuración es correcta y el problema continúa, conserva el mensaje mostrado y contacta con soporte.