Abans de començar
La Configuració de Talento reuneix els ajustos que donen forma a la resta de l'aplicació. Aquí es mantenen l'estructura de l'empresa, les opcions de les persones i les regles dels mòduls actius.
Els canvis solen afectar més d'una pantalla. Per exemple, una oficina es pot utilitzar a les fitxes de persones, permisos, horaris i informes; una categoria pot determinar les opcions que l'equip veu en crear un registre.
Informació
La pantalla mostra únicament els ajustos disponibles per als mòduls actius i el teu nivell d'accés. És normal que dues empreses o dues persones vegin opcions diferents.
Configurar entitats, oficines i equips
Configura l'estructura abans de donar d'alta moltes persones:
- revisa les Entitats legals o organitzatives necessàries;
- crea les Oficines des d'on treballa l'equip;
- organitza les persones mitjançant Equips;
- afegeix Recursos compartits quan el mòdul corresponent els utilitzi;
- assigna després aquests valors a les fitxes de Persones.
Utilitza noms reconeixibles i evita duplicats amb variacions petites. Abans d'eliminar o desactivar un valor, comprova quines persones, permisos, informes o registres l'utilitzen.
Les dades generals del compte, com el nom, la informació fiscal, l'adreça, l'idioma, la zona horària o el logotip, es mantenen des de l'acció Compte de Configuració. Revisa l'abast del canvi, perquè pot afectar documents i comunicacions de tota l'empresa.
Preparar categories i regles comunes
Moltes funcions necessiten una configuració prèvia. Alguns exemples són:
- Categories de documents;
- Regles d'aprovació;
- categories i regles d'absències, horaris o contractes;
- llistes utilitzades al CRM, projectes, facturació o formació.
Consulta Regles d'aprovació per dissenyar condicions i responsables, i Camps personalitzats per triar tipus de dada i opcions sense duplicar informació estàndard.
Crea només les opcions que l'equip hagi d'entendre i utilitzar. Afegeix una descripció quan dues categories puguin semblar similars i desactiva les que ja no s'hagin de triar en registres nous.
Avís
Canviar una regla de càlcul, aprovació o classificació pot modificar el comportament futur d'una funció. Revisa primer els registres existents i comunica el canvi a les persones afectades.
Problemes freqüents
Si una opció no apareix, comprova el mòdul actiu, el permís concret i l'àmbit del registre. Si la configuració és correcta i el problema continua, conserva el missatge mostrat i contacta amb suport.