Avant de commencer
La Configuration de Talento regroupe les réglages qui façonnent le reste de l'application. Vous y gérez la structure de l'entreprise, les options relatives aux personnes et les règles des modules actifs.
Un même changement peut avoir des conséquences sur plusieurs écrans. Un bureau, par exemple, peut être utilisé dans les dossiers des personnes, les autorisations, les horaires et les rapports ; une catégorie peut déterminer les choix proposés à l'équipe lorsqu'elle crée un enregistrement.
Information
L'écran affiche uniquement les réglages disponibles pour les modules actifs et votre niveau d'accès. Il est normal que deux entreprises ou deux personnes voient des options différentes.
Configurer les entités, les bureaux et les équipes
Préparez la structure avant d'ajouter de nombreuses personnes :
- vérifiez les Entités juridiques ou organisationnelles nécessaires ;
- créez les Bureaux depuis lesquels travaille l'équipe ;
- organisez les personnes en Équipes ;
- ajoutez les Ressources partagées lorsque le module concerné les utilise ;
- attribuez ensuite ces valeurs dans les dossiers des Personnes.
Utilisez des noms faciles à reconnaître et évitez les doublons qui ne diffèrent que légèrement. Avant de supprimer ou de désactiver une valeur, vérifiez les personnes, les autorisations, les rapports ou les enregistrements qui l'utilisent.
Les données générales du compte — comme le nom, les informations fiscales, l'adresse, la langue, le fuseau horaire ou le logo — sont gérées depuis l'action Compte de la Configuration. Vérifiez la portée du changement, car il peut affecter les documents et les communications de toute l'entreprise.
Préparer les catégories et les règles communes
De nombreuses fonctionnalités nécessitent une configuration préalable. Par exemple :
- les Catégories de documents ;
- les Règles d'approbation ;
- les catégories et les règles relatives aux absences, aux horaires ou aux contrats ;
- les listes utilisées dans le CRM, les projets, la facturation ou la formation.
Consultez Règles d'approbation pour définir les conditions et les personnes responsables, et Champs personnalisés pour choisir des types de données et des options sans dupliquer les informations standard.
Créez uniquement les choix que l'équipe comprendra et utilisera. Ajoutez une description lorsque deux catégories peuvent sembler similaires et désactivez celles qui ne doivent plus être proposées dans les nouveaux enregistrements.
Attention
La modification d'une règle de calcul, d'approbation ou de classification peut changer le comportement futur d'une fonctionnalité. Vérifiez d'abord les enregistrements existants et informez les personnes concernées.
Résultat
Vous pouvez vérifier le résultat sur la page de configuration, dans la liste ou à l'aide du statut indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, vérifiez que le module est actif, que vous disposez de l'autorisation requise et que l'enregistrement relève bien de votre périmètre. Si la configuration est correcte et que le problème persiste, conservez le message affiché et contactez le support.