Før du går i gang
Talentos indstillinger samler de valg, der former resten af applikationen. Her vedligeholder I virksomhedsstrukturen, indstillinger for medarbejdere og reglerne for de aktive moduler.
Ændringer påvirker ofte mere end én side. Et kontor kan f.eks. bruges på medarbejderkort, i rettigheder, arbejdsplaner og rapporter, mens en kategori kan afgøre, hvilke valgmuligheder teamet ser, når de opretter en post.
Information
Siden viser kun de indstillinger, der er tilgængelige for de aktive moduler og dit adgangsniveau. Det er normalt, at to virksomheder eller to personer ser forskellige valgmuligheder.
Konfigurer virksomheder, kontorer og teams
Konfigurér strukturen, før du opretter mange medarbejdere:
- Gennemgå de nødvendige juridiske eller organisatoriske Enheder.
- Opret de Kontorer, som teamet arbejder fra.
- Organisér medarbejderne i Teams.
- Tilføj delte Ressourcer, når det relevante modul bruger dem.
- Tildel derefter værdierne på medarbejderkortene under Medarbejdere.
Brug genkendelige navne, og undgå dubletter med små variationer. Før du sletter eller deaktiverer en værdi, skal du kontrollere, hvilke medarbejdere, rettigheder, rapporter eller poster der bruger den.
Kontoens generelle oplysninger, f.eks. navn, skatteoplysninger, adresse, sprog, tidszone eller logo, vedligeholdes fra handlingen Konto under Indstillinger. Gennemgå ændringens omfang, da den kan påvirke dokumenter og kommunikation for hele virksomheden.
Forbered fælles kategorier og regler
Mange funktioner kræver forudgående konfiguration. Eksempler:
- Dokumentkategorier;
- Godkendelsesregler;
- kategorier og regler for fravær, arbejdsplaner eller kontrakter;
- lister, der bruges i CRM, projekter, fakturering eller kurser.
Se Godkendelsesregler for at designe betingelser og ansvarlige og Brugerdefinerede felter for at vælge datatyper og valgmuligheder uden at gentage standardoplysninger.
Opret kun de valgmuligheder, som teamet forstår og bruger. Tilføj en beskrivelse, når to kategorier kan ligne hinanden, og deaktivér dem, der ikke længere skal kunne vælges i nye poster.
Bemærk
Ændrede beregnings-, godkendelses- eller klassifikationsregler kan ændre fremtidig adfærd. Gennemgå eksisterende data, og kommunikér ændringen først.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet på konfigurationssiden, i listen eller i den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed ikke vises, skal du kontrollere det aktive modul, den konkrete rettighed og postens omfang. Hvis konfigurationen er korrekt, og problemet fortsætter, skal du gemme den viste meddelelse og kontakte support.