Prima di iniziare
Le Impostazioni di Talento riuniscono le configurazioni che determinano il funzionamento del resto dell'applicazione. Qui puoi gestire la struttura aziendale, le opzioni relative alle persone e le regole dei moduli attivi.
Le modifiche spesso interessano più schermate. Ad esempio, un ufficio può essere usato nelle schede delle persone, nei permessi, negli orari e nei report; una categoria può determinare le opzioni che il team vede quando crea un registro.
Informazione
La schermata mostra soltanto le impostazioni disponibili per i moduli attivi e per il tuo livello di accesso. È normale che due aziende o due persone vedano opzioni diverse.
Configurare entità, uffici e team
Configura la struttura prima di inserire molte persone:
- controlla le Entità legali o organizzative necessarie;
- crea gli Uffici dai quali lavora il team;
- organizza le persone tramite i Team;
- aggiungi le Risorse condivise quando il modulo corrispondente le utilizza;
- assegna quindi questi valori nelle schede delle Persone.
Usa nomi riconoscibili ed evita duplicati con piccole variazioni. Prima di eliminare o disattivare un valore, verifica quali persone, permessi, report o registri lo utilizzano.
I dati generali dell'account, come nome, informazioni fiscali, indirizzo, lingua, fuso orario o logo, vengono gestiti dall'azione Account nelle Impostazioni. Controlla l'ambito della modifica, perché può interessare i documenti e le comunicazioni di tutta l'azienda.
Preparare categorie e regole comuni
Molte funzioni richiedono una configurazione preliminare. Alcuni esempi sono:
- Categorie di documenti;
- Regole di approvazione;
- categorie e regole per assenze, orari o contratti;
- elenchi utilizzati da CRM, progetti, fatturazione o formazione.
Consulta Regole di approvazione per progettare condizioni e responsabili e Campi personalizzati per scegliere tipi di dato e opzioni senza duplicare le informazioni standard.
Crea soltanto le opzioni che il team comprenderà e utilizzerà. Aggiungi una descrizione quando due categorie potrebbero sembrare simili e disattiva quelle che non devono più essere selezionate nei nuovi registri.
Attenzione
La modifica di una regola di calcolo, approvazione o classificazione può cambiare il comportamento futuro di una funzione. Controlla prima i registri esistenti e comunica la modifica alle persone interessate.
Risultato
Potrai verificare il risultato nella pagina delle impostazioni, nell'elenco o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, controlla il modulo attivo, il permesso specifico e l'ambito del registro. Se la configurazione è corretta ma il problema persiste, conserva il messaggio visualizzato e contatta il supporto.