Avant de commencer
La Configuration de Talento regroupe les réglages qui façonnent le reste de l'application. Vous y gérez la structure de l'entreprise, les options relatives aux personnes et les règles des modules actifs.
Un même changement peut avoir des conséquences sur plusieurs écrans. Un bureau, par exemple, peut être utilisé dans les dossiers des personnes, les autorisations, les horaires et les rapports ; une catégorie peut déterminer les choix proposés à l'équipe lorsqu'elle crée un enregistrement.
Information
L'écran affiche uniquement les réglages disponibles pour les modules actifs et votre niveau d'accès. Il est normal que deux entreprises ou deux personnes voient des options différentes.
Ouvrir la Configuration
Ouvrez la Configuration depuis le menu d'administration. Vous devez être autorisé à gérer les réglages de l'entreprise ; si vous pouvez utiliser Talento mais que cette entrée n'apparaît pas, adressez-vous à une personne de l'administration.
La page répartit les accès entre quatre domaines :
- Entreprise : structure de l'organisation et ressources générales.
- Personnes : contrats, horaires, formation, recrutement et autres options liées à l'équipe.
- Opérations : CRM, projets, facturation, articles, signatures et modules opérationnels.
- Autres : documents, approbations, autorisations, champs personnalisés et fonctionnalités supplémentaires.
Trouver le réglage nécessaire
Partez du résultat que vous souhaitez modifier :
- s'il concerne le lieu de travail ou l'appartenance d'une personne, consultez Entreprise ;
- s'il concerne sa relation de travail ou son développement, consultez Personnes ;
- s'il modifie le fonctionnement d'un processus commercial ou de travail, consultez Opérations ;
- s'il contrôle un accès, une classification ou une automatisation commune, consultez Autres.
Chaque carte ouvre son propre écran de gestion. Utilisez les guides de la fonctionnalité lorsque vous avez besoin d'instructions détaillées ; cette page sert de carte de l'espace administratif.
Pour organiser les types de contrat, les temps de travail, la classification professionnelle, les postes et les grilles salariales, consultez Contrats, rémunérations et postes.
Conseil
Lorsqu'une option manque dans un formulaire, recherchez d'abord son catalogue dans la Configuration. La valeur peut ne pas encore exister, être désactivée ou appartenir à un module que l'entreprise n'utilise pas.
Ouvrir le guide propre à chaque réglage
Utilisez ces guides pour mener chaque configuration de bout en bout :
- Entreprise : Compte, abonnement et modules et Structure de l'entreprise et ressources.
- Personnes : Contrats, rémunérations et postes, Paie, Prévention des risques professionnels, Horaires et services et Absences.
- Processus et données : Règles d'approbation, Champs personnalisés, Configuration de la facturation et Accès à l'API et intégrations.
- Modèles et automatisation : Modèles de signature, Modèles d'e-mail personnalisés et Vues personnalisées avec l'IA.
Chaque guide précise l'autorisation, le module ou la donnée préalable dont il dépend. Si vous modifiez plusieurs domaines, commencez par le compte et la structure, poursuivez avec les catalogues et les règles, puis terminez en vérifiant les autorisations et un processus réel.
Résultat
Vous pouvez vérifier le résultat dans la vue de l'équipe ou à l'aide du statut indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des modules actifs ou de la configuration de l'entreprise. Demandez à l'administration de vérifier votre accès ; il n'est pas nécessaire de recommencer la tâche ni de choisir une solution qui ne correspond pas à votre situation.