Avant de commencer
La Configuration de Talento regroupe les réglages qui façonnent le reste de l'application. Vous y gérez la structure de l'entreprise, les options relatives aux personnes et les règles des modules actifs.
Un même changement peut avoir des conséquences sur plusieurs écrans. Un bureau, par exemple, peut être utilisé dans les dossiers des personnes, les autorisations, les horaires et les rapports ; une catégorie peut déterminer les choix proposés à l'équipe lorsqu'elle crée un enregistrement.
Information
L'écran affiche uniquement les réglages disponibles pour les modules actifs et votre niveau d'accès. Il est normal que deux entreprises ou deux personnes voient des options différentes.
Vérifier les autorisations et les champs personnalisés
Utilisez les Groupes d'autorisations pour décider des fonctionnalités que chaque groupe peut utiliser et des personnes sur lesquelles il peut intervenir. Consultez Autorisations et visibilités avant d'accorder des accès étendus.
Les Champs personnalisés permettent d'ajouter des informations propres à l'entreprise dans les domaines compatibles. Avant d'en créer un :
- vérifiez que l'information ne dispose pas déjà d'un champ standard ;
- choisissez un nom et un type faciles à comprendre ;
- décidez qui doit le renseigner et à quelle fin il sera utilisé ;
- évitez de recueillir des données personnelles qui ne sont pas nécessaires.
Le guide Compte, abonnement et modules explique pourquoi une fonctionnalité peut dépendre de l'offre ou d'un module actif. Le guide Accès à l'API et intégrations décrit la création, le renouvellement et la révocation des jetons destinés aux systèmes externes.
Planifier un changement de configuration
Pour un changement qui concerne l'équipe :
- identifiez les écrans, les personnes et les rapports qui utilisent le réglage ;
- consignez le comportement actuel et le résultat attendu ;
- testez d'abord sur un cas limité lorsque cela est possible ;
- vérifiez les autorisations et les valeurs existantes ;
- communiquez la date à partir de laquelle la nouvelle configuration s'appliquera ;
- contrôlez ensuite un processus complet, et pas seulement le formulaire de réglage.
Désignez une personne responsable de chaque domaine. L'équipe saura ainsi à qui s'adresser et les modifications contradictoires seront moins fréquentes.
Important
Ne modifiez pas les données fiscales, les règles d'approbation, les autorisations générales ou les critères de calcul sans avoir confirmé qui est responsable de cette décision dans votre entreprise.
Comprendre pourquoi une option n'apparaît pas
Si vous ne voyez pas une carte, un bouton ou une valeur configurée :
- vérifiez que vous vous trouvez dans la bonne entreprise ;
- confirmez que le module correspondant est actif ;
- vérifiez votre autorisation de Configuration et celle de la fonctionnalité concernée ;
- assurez-vous que la valeur est active et rattachée à l'entité appropriée ;
- rechargez l'écran après avoir enregistré le réglage.
Si une autre personne voit l'option, comparez ses groupes d'autorisations et son périmètre d'accès avec les vôtres. N'accordez pas l'administration complète pour répondre à un besoin ponctuel.
Résultat
Vous pouvez vérifier le résultat sur la page de configuration, dans la liste ou à l'aide du statut indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, vérifiez que le module est actif, que vous disposez de l'autorisation requise et que l'enregistrement relève bien de votre périmètre. Si la configuration est correcte et que le problème persiste, conservez le message affiché et contactez le support.