Abans de començar
La Configuració de Talento reuneix els ajustos que donen forma a la resta de l'aplicació. Aquí es mantenen l'estructura de l'empresa, les opcions de les persones i les regles dels mòduls actius.
Els canvis solen afectar més d'una pantalla. Per exemple, una oficina es pot utilitzar a les fitxes de persones, permisos, horaris i informes; una categoria pot determinar les opcions que l'equip veu en crear un registre.
Informació
La pantalla mostra únicament els ajustos disponibles per als mòduls actius i el teu nivell d'accés. És normal que dues empreses o dues persones vegin opcions diferents.
Revisar permisos i camps personalitzats
Utilitza Grups de permisos per decidir quines funcions pot utilitzar cada grup i sobre quines persones pot actuar. Consulta Permisos i visibilitats abans de concedir accessos amplis.
Els Camps personalitzats permeten afegir informació específica de l'empresa a les àrees compatibles. Abans de crear-ne un:
- confirma que la dada no tingui ja un camp estàndard;
- defineix un nom i un tipus fàcils d'interpretar;
- decideix qui l'ha de completar i per a què s'utilitzarà;
- evita recollir dades personals que no siguin necessàries.
La guia de Compte, subscripció i mòduls explica per què una funció pot dependre del pla o d'un mòdul actiu. La guia d'Accés a l'API i integracions cobreix la creació, la rotació i la revocació de tokens per a sistemes externs.
Planificar un canvi de configuració
Per a un canvi que afecti l'equip:
- identifica les pantalles, les persones i els informes que utilitzen l'ajust;
- anota el comportament actual i el resultat esperat;
- prova primer amb un cas limitat quan sigui possible;
- revisa els permisos i els valors existents;
- comunica des de quina data s'utilitzarà la configuració nova;
- comprova després un procés complet, no només el formulari d'ajust.
Mantén una persona responsable de cada àrea. Així l'equip sap a qui consultar i es redueixen els canvis contradictoris.
Important
No canviïs dades fiscals, regles d'aprovació, permisos generals o criteris de càlcul sense confirmar qui és responsable d'aquesta decisió a la teva empresa.
Resoldre per què no apareix una opció
Si no veus una targeta, un botó o un valor configurat:
- comprova que siguis a l'empresa correcta;
- confirma que el mòdul corresponent estigui actiu;
- revisa el teu permís de Configuració i el permís de la funció concreta;
- comprova que el valor estigui actiu i pertanyi a l'entitat adequada;
- torna a carregar la pantalla després de desar l'ajust.
Si una altra persona sí que veu l'opció, compara els seus grups de permisos i el seu àmbit d'accés. No concedeixis administració completa per resoldre una necessitat puntual.
Problemes freqüents
Si una opció no apareix, comprova el mòdul actiu, el permís concret i l'àmbit del registre. Si la configuració és correcta i el problema continua, conserva el missatge mostrat i contacta amb suport.