Prima di iniziare
Le Impostazioni di Talento riuniscono le configurazioni che determinano il funzionamento del resto dell'applicazione. Qui puoi gestire la struttura aziendale, le opzioni relative alle persone e le regole dei moduli attivi.
Le modifiche spesso interessano più schermate. Ad esempio, un ufficio può essere usato nelle schede delle persone, nei permessi, negli orari e nei report; una categoria può determinare le opzioni che il team vede quando crea un registro.
Informazione
La schermata mostra soltanto le impostazioni disponibili per i moduli attivi e per il tuo livello di accesso. È normale che due aziende o due persone vedano opzioni diverse.
Controllare permessi e campi personalizzati
Usa i Gruppi di permessi per stabilire quali funzioni può utilizzare ogni gruppo e su quali persone può intervenire. Consulta Permessi e visibilità prima di concedere accessi ampi.
I Campi personalizzati permettono di aggiungere informazioni specifiche dell'azienda alle aree compatibili. Prima di crearne uno:
- verifica che il dato non disponga già di un campo standard;
- definisci un nome e un tipo facili da interpretare;
- stabilisci chi deve compilarlo e per quale scopo verrà utilizzato;
- evita di raccogliere dati personali non necessari.
La guida Account, abbonamento e moduli spiega perché una funzione può dipendere dal piano o da un modulo attivo. La guida Accesso API e integrazioni descrive la creazione, la rotazione e la revoca dei token per i sistemi esterni.
Pianificare una modifica delle impostazioni
Per una modifica che interessa il team:
- individua le schermate, le persone e i report che utilizzano l'impostazione;
- annota il comportamento attuale e il risultato atteso;
- quando possibile, esegui prima una prova su un caso limitato;
- controlla i permessi e i valori esistenti;
- comunica la data dalla quale verranno usate le nuove impostazioni;
- verifica poi un processo completo, non soltanto il modulo delle impostazioni.
Mantieni una persona responsabile per ogni area. In questo modo il team sa a chi rivolgersi e si riducono le modifiche contraddittorie.
Importante
Non modificare dati fiscali, regole di approvazione, permessi generali o criteri di calcolo senza aver confermato chi è responsabile della decisione nella tua azienda.
Capire perché un'opzione non compare
Se non vedi una scheda, un pulsante o un valore configurato:
- verifica di trovarti nell'azienda corretta;
- conferma che il modulo corrispondente sia attivo;
- controlla il tuo permesso Impostazioni e quello della funzione specifica;
- verifica che il valore sia attivo e appartenga all'entità corretta;
- ricarica la schermata dopo aver salvato l'impostazione.
Se un'altra persona vede l'opzione, confronta i suoi gruppi di permessi e il suo ambito di accesso. Non concedere l'amministrazione completa per risolvere un'esigenza specifica.
Risultato
Potrai verificare il risultato nella pagina delle impostazioni, nell'elenco o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, controlla il modulo attivo, il permesso specifico e l'ambito del registro. Se la configurazione è corretta ma il problema persiste, conserva il messaggio visualizzato e contatta il supporto.