Bevor Sie beginnen
Das Dashboard bündelt operative Themen, die Aufmerksamkeit benötigen, und bietet schnelle Zugänge zu den jeweiligen Detailbereichen. Es ist für Führungskräfte und die Administration gedacht. Es ersetzt weder die vollständigen Dashboards noch die Arbeit an sämtlichen Datensätzen, sondern hilft Ihnen zu entscheiden, wo Sie zuerst eingreifen sollten.
Die Kopfzeile zeigt, ob Sie Gesamtes Unternehmen oder Ihr Verantwortungsbereich betrachten. Sie erweitert jedoch nicht die Daten, die einzelne Bereiche anzeigen dürfen. Zahlen und Listen berücksichtigen Ihre Berechtigungen und Ihren Verantwortungsbereich: Führungskräfte erhalten im Dashboard keinen Zugriff auf Personen, Kunden, Rechnungen oder Weiterbildungen, die sie außerhalb des Dashboards nicht verwalten dürfen. Weiterbildungsdaten bleiben auch für die Administration auf Personen im eigenen Verantwortungs- oder Berichtsbereich beschränkt.
Information
Für den Zugriff benötigen Sie eine Verwaltungsrolle. Die verfügbaren Bereiche und Daten hängen außerdem von aktiven Modulen und Ihren Berechtigungen ab. Deshalb können zwei Personen unterschiedliche Registerkarten oder Zahlen sehen.
Personal und Zeit prüfen
Die Registerkarte Personal und Zeit steht zur Verfügung, wenn das Arbeitsplanmodul des Unternehmens aktiv ist. Sie fasst aktive, abwesende und inaktive Personen sowie Personen mit zusätzlicher Arbeitszeit zusammen und bündelt drei Aufgabenlisten:
- Abwesenheitsanträge;
- Anträge auf Arbeitsplanänderung;
- laufende Onboardings.
Jede Zeile öffnet die entsprechende Verwaltungsliste. Wählen Sie Vollständiges Dashboard öffnen, wenn Sie die Analyse im Berichtszentrum fortsetzen möchten.
CRM, Abrechnung und Weiterbildung verfolgen
Die weiteren Registerkarten fassen bestimmte Prozesse zusammen und verlinken auf deren vollständige Dashboards:
| Registerkarte | Was Sie prüfen können | Wo Sie fortfahren |
|---|---|---|
| CRM | Zugänglicher Pipelinewert, offene Opportunities, überfällige oder heute fällige Nachverfolgungen sowie die dringendsten Folgeaufgaben. | CRM-Dashboard |
| Abrechnung | Im aktuellen Monat abgerechnet, offener Forderungssaldo, Zahl überfälliger Rechnungen, offene Verkaufsaufträge und die ältesten überfälligen Rechnungen. | Abrechnungs-Dashboard |
| Weiterbildung | Überfällige und in sieben Tagen fällige Lernpfade, bald ablaufende Fähigkeiten sowie der jüngste Lernfortschritt. | Lernen im Team |
Die CRM-Registerkarte kann sichtbar bleiben, obwohl das Modul inaktiv ist oder Ihnen die Leseberechtigung fehlt. In diesem Fall nennt sie den fehlenden Zugriff und zeigt keine Vertriebsdaten. Abrechnung erscheint nur bei aktivem Modul und Leseberechtigung für Rechnungen. Weiterbildung erscheint nur bei aktivem Modul und Berechtigung zur Verwaltung von Kompetenzen. Die Vorschauzeilen für CRM, Abrechnung und Weiterbildung dienen der Information; öffnen Sie über den Bereichslink das vollständige Dashboard oder die vollständige Aufgabenliste.
Umfang und verfügbare Bereiche verstehen
Das Dashboard gewährt keine zusätzlichen Berechtigungen. Wenn eine Registerkarte oder Kennzahl fehlt, prüfen Sie zuerst:
- Ist das zugehörige Modul für das Unternehmen aktiv?
- Dürfen Sie mit Ihrer Rolle und Ihren Berechtigungen den Bereich lesen oder verwalten?
- Liegen die Datensätze in Ihrem Verantwortungsbereich?
Bitten Sie die Administration, Modul, konkrete Berechtigung oder Ihren Verantwortungsbereich zu prüfen, bevor Sie allgemeinen Zugriff anfordern. Unter Berechtigungen und Sichtbarkeiten erfahren Sie, wie Zugriff vergeben wird. Konfiguration hilft Ihnen, die Unternehmenseinstellungen zu finden.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie auf der Konfigurationsseite, in der Liste oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Eine Registerkarte fehlt
Personal und Zeit benötigt das Arbeitsplanmodul. Abrechnung benötigt das Abrechnungsmodul und Leseberechtigung für Rechnungen. Weiterbildung benötigt das Weiterbildungsmodul und die Berechtigung, Kompetenzen zu verwalten. CRM bleibt als informative Registerkarte sichtbar, auch wenn Modul oder Berechtigung fehlen, zeigt dann aber keine Daten.
CRM ist sichtbar, aber ohne Zahlen
Die CRM-Registerkarte weist auf den fehlenden Zugriff hin, ohne Pipeline, Opportunities oder Nachverfolgungen offenzulegen. Bitten Sie die Administration, CRM zu aktivieren oder Ihnen die benötigte Leseberechtigung zu erteilen.
Eine Kennzahl stimmt nicht mit einem vollständigen Bericht überein
Das Dashboard ist eine operative Zusammenfassung und verwendet Ihren Verantwortungsbereich sowie die Kriterien des jeweiligen Bereichs. Wählen Sie Vollständiges Dashboard öffnen oder den Detaillink, um Datensätze, Filter und Zeiträume zu prüfen, bevor Sie entscheiden.