Avant de commencer
Le Tableau de bord rassemble les sujets opérationnels qui demandent un suivi et propose des accès rapides vers leurs espaces de détail. Destiné aux responsables et à l’administration, il ne remplace pas les tableaux complets et ne permet pas de travailler directement sur tous les dossiers : il aide à décider où intervenir en premier.
L’en-tête indique si vous consultez Toute l’entreprise ou Votre périmètre de gestion, sans étendre ce que chaque section peut afficher. Les indicateurs et les listes respectent vos autorisations et votre périmètre : un responsable n’obtient pas accès aux collaborateurs, clients, factures ou formations qu’il ne peut pas gérer en dehors du tableau de bord. Les informations de formation restent toujours limitées aux personnes de votre périmètre de gestion ou qui vous sont rattachées, y compris pour l’administration.
Information
Un rôle de gestion est nécessaire pour accéder au tableau de bord. Les sections et les données visibles dépendent aussi des fonctionnalités actives et de vos autorisations ; deux personnes peuvent donc voir des onglets ou des indicateurs différents.
Consulter Personnes et temps
L’onglet Personnes et temps est disponible lorsque l’entreprise utilise le module d’horaires. Il récapitule les personnes actives, absentes, en heures supplémentaires et inactives, ainsi que trois files de suivi :
- les demandes d’absence ;
- les demandes de changement d’horaire ;
- les intégrations en cours.
Chaque ligne ouvre sa liste de gestion. Utilisez Ouvrir le tableau complet pour poursuivre l’analyse dans le centre de rapports.
Suivre le CRM, la facturation et la formation
Les autres onglets résument des processus précis et renvoient vers leurs tableaux complets :
| Onglet | Ce que vous pouvez vérifier | Où poursuivre |
|---|---|---|
| CRM | La valeur du pipeline accessible, les opportunités ouvertes, les suivis en retard ou à traiter aujourd’hui, et les suivis les plus urgents. | Tableau de bord CRM |
| Facturation | Le montant facturé ce mois-ci, le solde à encaisser, le nombre de factures échues, les commandes client ouvertes et les factures échues les plus anciennes. | Tableau de bord de facturation |
| Formation | Les parcours en retard, ceux dont l’échéance est dans les sept jours, les compétences à renouveler et les derniers progrès de formation. | Apprentissage de l’équipe |
L’onglet CRM peut rester visible même lorsque le module n’est pas actif ou que vous n’avez pas l’autorisation de lecture ; il explique alors l’accès manquant sans afficher de données commerciales. La facturation apparaît uniquement si le module est actif et si vous pouvez consulter les factures. La formation apparaît uniquement si le module est actif et si vous pouvez gérer les compétences. Les lignes d’aperçu du CRM, de la facturation et de la formation sont informatives : utilisez le lien de la section pour ouvrir le tableau ou la file de travail complète.
Comprendre le périmètre et les sections disponibles
Le tableau de bord n’accorde aucune autorisation supplémentaire. Si un onglet ou un indicateur manque, vérifiez d’abord :
- que le module concerné est actif pour l’entreprise ;
- que votre rôle et vos autorisations permettent de consulter ou de gérer ce domaine ;
- que les dossiers appartiennent à votre périmètre de gestion.
Demandez à l’administration de vérifier le module, l’autorisation précise ou votre périmètre avant de demander un accès général. Consultez Autorisations et visibilités pour comprendre l’attribution des accès et la Configuration pour retrouver les réglages de l’entreprise.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat sur la page de configuration, dans la liste ou à l’aide de l’état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Un onglet n’apparaît pas
Personnes et temps requiert le module d’horaires. Facturation requiert le module de facturation et l’autorisation de lecture des factures. Formation requiert le module de formation et l’autorisation de gestion des compétences. Le CRM reste un onglet informatif lorsqu’il manque le module ou l’autorisation, mais il n’affiche aucune donnée tant que vous n’y avez pas accès.
Le CRM apparaît sans ses indicateurs
L’onglet CRM indique l’accès manquant sans révéler le pipeline, les opportunités ou les suivis. Demandez à l’administration d’activer le CRM ou de vous accorder l’autorisation de lecture nécessaire si votre travail le requiert.
Un indicateur ne correspond pas à un rapport complet
Le tableau de bord est un résumé opérationnel qui applique votre périmètre de gestion et les règles de chaque domaine. Sélectionnez Ouvrir le tableau complet ou le lien de détail pour vérifier les dossiers, les filtres et les dates avant de prendre une décision.