Prima di iniziare
Il Dashboard riunisce le questioni operative che richiedono attenzione e offre accessi rapidi alle relative aree di dettaglio. È pensato per responsabili e amministrazione: non sostituisce i dashboard completi né permette di lavorare direttamente su tutti i record, ma ti aiuta a decidere dove intervenire per primo.
L'intestazione indica se stai consultando Tutta l'azienda o La tua area di gestione, ma non estende ciò che ogni sezione può mostrare. Cifre ed elenchi rispettano i tuoi permessi e il tuo ambito: come responsabile non ottieni dal dashboard accesso a persone, clienti, fatture o formazione che non puoi gestire altrove. I dati della formazione restano sempre limitati alle persone della tua area di gestione o di riporto, anche per l'amministrazione.
Informazione
Per accedere ti serve un ruolo di gestione. Le sezioni e i dati disponibili dipendono anche dai moduli attivi e dai tuoi permessi; per questo due persone possono vedere schede o cifre diverse.
Consultare Persone e tempo
La scheda Persone e tempo è disponibile quando l'azienda ha attivato il modulo degli orari. Riassume le persone attive, assenti, con tempo extra e inattive e raccoglie tre code da seguire:
- richieste di assenza;
- richieste di modifica dell'orario;
- onboarding in corso.
Ogni riga apre il relativo elenco di gestione. Usa Apri il pannello completo quando devi proseguire l'analisi nel centro report.
Seguire CRM, fatturazione e formazione
Le altre schede riassumono processi specifici e rimandano ai loro dashboard completi:
| Scheda | Cosa puoi controllare | Dove proseguire |
|---|---|---|
| CRM | Valore della pipeline accessibile, opportunità aperte, follow-up in ritardo o in scadenza oggi e i follow-up più urgenti. | Dashboard CRM |
| Fatturazione | Fatturato del mese, saldo da incassare, numero di fatture scadute, ordini di vendita aperti e le fatture scadute meno recenti. | Dashboard di fatturazione |
| Formazione | Percorsi scaduti, quelli in scadenza entro sette giorni, competenze prossime alla scadenza e l'avanzamento di apprendimento più recente. | Formazione del team |
La scheda CRM può restare visibile anche se il modulo non è attivo o non hai il permesso di lettura; in questo caso spiega quale accesso manca e non mostra dati commerciali. Fatturazione compare solo se il modulo è attivo e hai il permesso di consultare le fatture. Formazione compare solo se il modulo è attivo e hai il permesso di gestire le competenze. Le righe di anteprima di CRM, fatturazione e formazione sono solo informative: usa il collegamento della sezione per aprire il dashboard o la coda di lavoro completa.
Comprendere l'ambito e le sezioni disponibili
Il dashboard non concede permessi aggiuntivi. Se non vedi una scheda o un indicatore, controlla prima:
- che il modulo corrispondente sia attivo per l'azienda;
- che ruolo e permessi consentano di consultare o gestire quell'area;
- che i record rientrino nella tua area di gestione.
Chiedi all'amministrazione di controllare il modulo, il permesso specifico o il tuo ambito prima di richiedere un accesso generale. Consulta Permessi e visibilità per capire come viene assegnato l'accesso e Impostazioni per trovare le configurazioni aziendali.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella pagina di configurazione, nell'elenco o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Non vedo una delle schede
Persone e tempo richiede il modulo degli orari. Fatturazione richiede il modulo di fatturazione e il permesso di lettura delle fatture. Formazione richiede il modulo di formazione e il permesso di gestire le competenze. CRM resta come scheda informativa quando manca il modulo o il permesso, ma non mostra dati finché non puoi accedervi.
Vedo CRM, ma non le cifre
La scheda CRM indica quale accesso manca senza mostrare pipeline, opportunità o follow-up. Chiedi all'amministrazione di attivare CRM o di assegnarti il permesso di lettura corrispondente se ti serve per il tuo lavoro.
Una cifra non coincide con un report completo
Il dashboard è un riepilogo operativo e applica la tua area di gestione e i criteri di ciascuna area. Seleziona Apri il pannello completo o il collegamento di dettaglio per verificare record, filtri e date prima di prendere una decisione.