Abans de començar
El Tauler de control reuneix els assumptes operatius que cal seguir i ofereix accessos ràpids a les àrees de detall. Està pensat per a responsables i administració: no substitueix els panells complets ni permet treballar directament amb tots els registres, sinó que t'ajuda a decidir on intervenir primer.
La capçalera indica si consultes Tota l'empresa o El teu àmbit de gestió, però no amplia el que cada secció pot mostrar. Les xifres i les llistes respecten els teus permisos i el teu abast: una persona responsable no obté accés a persones, clients, factures o formació que no pot gestionar fora del tauler de control. La informació de formació sempre es limita a les persones del teu àmbit de gestió o de report, també per a administració.
Informació
Necessites un rol de gestió per entrar-hi. Les seccions i les dades disponibles també depenen dels mòduls actius i dels teus permisos; per això dues persones poden veure pestanyes o xifres diferents.
Consulta Persones i temps
La pestanya Persones i temps està disponible quan l'empresa té actiu el mòdul d'horaris. Resumeix les persones actives, absents, amb temps extra i inactives, i aplega quatre cues de seguiment:
- sol·licituds d'absència;
- sol·licituds de canvi d'horari;
- incorporacions en curs;
- contractes a punt d'acabar.
Cada fila obre la seva llista de gestió. Fes servir Obrir el tauler complet quan necessitis continuar l'anàlisi al centre d'informes.
Fes seguiment de CRM, facturació i formació
Les altres pestanyes sintetitzen processos específics i enllacen amb els seus panells complets:
| Pestanya | Què pots revisar | On continuar |
|---|---|---|
| CRM | Valor del pipeline accessible, oportunitats obertes, seguiments endarrerits o que vencen avui, i els seguiments més urgents. | Panell de CRM |
| Facturació | Facturat aquest mes, saldo pendent de cobrament, nombre de factures vençudes, pressupostos llestos per facturar i les factures vençudes més antigues. | Panell de facturació |
| Formació | Itineraris vençuts, els que vencen en set dies, habilitats a punt de caducar i el progrés d'aprenentatge més recent. | Catàleg de cursos |
La pestanya de CRM pot continuar visible encara que el mòdul no estigui actiu o no tinguis permís de lectura; en aquest cas explica quin accés falta i no mostra dades comercials. Facturació només apareix quan el mòdul és actiu i tens permís per consultar factures. Formació només apareix si el mòdul és actiu i tens permís per gestionar competències. Les files de vista prèvia de CRM i facturació són informatives; fes servir l'enllaç de la secció per obrir el panell complet. El treball de formació continua des d'aquesta pestanya i el menú Formació.
Entén l'abast i les seccions disponibles
El tauler de control no concedeix permisos addicionals. Si no apareix una pestanya o una mètrica, comprova primer:
- que el mòdul corresponent estigui actiu per a l'empresa;
- que el teu rol i els teus permisos et permetin consultar o gestionar aquella àrea;
- que els registres estiguin dins del teu àmbit de gestió.
Demana a administració que revisi el mòdul, el permís concret o el teu àmbit abans de sol·licitar un accés general. Consulta Permisos i visibilitats per entendre com s'assigna l'accés i Configuració per localitzar els ajustos de l'empresa.
Problemes freqüents
No veig una de les pestanyes
Persones i temps requereix el mòdul d'horaris. Facturació requereix el mòdul de facturació i permís de lectura de factures. Formació requereix el mòdul de formació i permís per gestionar competències. CRM continua com a pestanya informativa encara que falti el mòdul o el permís, però no mostra dades fins que hi puguis accedir.
Veig CRM, però no les seves xifres
La pestanya de CRM està pensada per indicar quin accés falta sense revelar pipeline, oportunitats ni seguiments. Demana a administració que activi CRM o et concedeixi el permís de lectura corresponent si la teva feina ho necessita.
Una xifra no coincideix amb un informe complet
El tauler de control és un resum operatiu i aplica el teu àmbit de gestió i els criteris de cada àrea. Selecciona Obrir el tauler complet o l'enllaç de detall per comprovar els registres, els filtres i les dates abans de prendre una decisió.