Før du går i gang
Dashboardet samler driftsopgaver, der kræver opfølgning, og giver hurtig adgang til de tilhørende detailområder. Det er beregnet til ledere og administrationen. Det erstatter ikke de fulde dashboards og giver ikke mulighed for at arbejde direkte med alle poster, men hjælper dig med at afgøre, hvor du først skal gribe ind.
Overskriften viser, om du ser Hele virksomheden eller Dit ansvarsområde, men udvider ikke de data, som de enkelte sektioner må vise. Tal og lister følger dine rettigheder og dit ansvarsområde: En leder får ikke adgang til medarbejdere, kunder, fakturaer eller læring, som vedkommende ikke må administrere uden for dashboardet. Oplysninger om læring er altid begrænset til medarbejdere i dit ansvars- eller rapporteringsområde, også for administrationen.
Information
Du skal have en leder- eller administratorrolle for at få adgang. De tilgængelige sektioner og data afhænger også af aktive moduler og dine rettigheder. Derfor kan to personer se forskellige faner eller tal.
Se Medarbejdere og tid
Fanen Medarbejdere og tid er tilgængelig, når virksomheden har aktiveret planlægningsmodulet. Den opsummerer aktive og fraværende medarbejdere, medarbejdere med overarbejde og inaktive medarbejdere og samler tre opfølgningskøer:
- fraværsanmodninger;
- anmodninger om ændring af arbejdsplan;
- igangværende onboardingforløb.
Hver række åbner den tilhørende administrationsliste. Brug Åbn hele dashboardet, når du skal fortsætte analysen i rapportcenteret.
Følg CRM, fakturering og læring
De øvrige faner opsummerer bestemte processer og linker til deres fulde dashboards:
| Fane | Det kan du gennemgå | Fortsæt her |
|---|---|---|
| CRM | Tilgængelig pipelineværdi, åbne salgsmuligheder, forsinkede opfølgninger eller opfølgninger med frist i dag samt de mest presserende opfølgninger. | CRM-dashboard |
| Fakturering | Denne måneds fakturerede beløb, udestående betalinger, antallet af forfaldne fakturaer, åbne salgsordrer og de ældste forfaldne fakturaer. | Faktureringsdashboard |
| Læring | Forfaldne læringsforløb, forløb der forfalder inden for syv dage, kompetencer der snart udløber, og den seneste læringsudvikling. | Teamets læring |
CRM-fanen kan forblive synlig, selv om modulet ikke er aktivt, eller du ikke har læserettighed. I så fald forklarer den, hvilken adgang der mangler, og viser ikke salgsdata. Fakturering vises kun, når modulet er aktivt, og du har rettighed til at se fakturaer. Læring vises kun, når modulet er aktivt, og du har rettighed til at administrere kompetencer. Forhåndsvisningsrækkerne for CRM, fakturering og læring er kun informative; brug linket i sektionen til at åbne det fulde dashboard eller hele arbejdskøen.
Forstå ansvarsområdet og de tilgængelige sektioner
Dashboardet giver ikke yderligere rettigheder. Hvis en fane eller et nøgletal ikke vises, skal du først kontrollere:
- at det relevante modul er aktivt for virksomheden;
- at din rolle og dine rettigheder giver adgang til at se eller administrere området;
- at posterne ligger inden for dit ansvarsområde.
Bed administrationen gennemgå modulet, den konkrete rettighed eller dit ansvarsområde, før du beder om generel adgang. Se Rettigheder og synligheder for at forstå, hvordan adgang tildeles, og Indstillinger for at finde virksomhedens indstillinger.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet på konfigurationssiden, i oversigten eller via den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Jeg kan ikke se en af fanerne
Medarbejdere og tid kræver planlægningsmodulet. Fakturering kræver faktureringsmodulet og læserettighed til fakturaer. Læring kræver læringsmodulet og rettighed til at administrere kompetencer. CRM forbliver en informativ fane, når modulet eller rettigheden mangler, men viser ingen data, før du har adgang.
Jeg kan se CRM, men ikke tallene
CRM-fanen er beregnet til at fortælle, hvilken adgang der mangler, uden at afsløre pipeline, salgsmuligheder eller opfølgninger. Bed administrationen aktivere CRM eller give dig den relevante læserettighed, hvis dit arbejde kræver det.
Et tal stemmer ikke overens med en fuld rapport
Dashboardet er et driftsoverblik og anvender dit ansvarsområde og kriterierne for hvert område. Vælg Åbn hele dashboardet eller detaljelinket for at kontrollere poster, filtre og datoer, før du træffer en beslutning.