Antes de empezar
El Cuadro de mando reúne los asuntos operativos que requieren seguimiento y ofrece accesos rápidos a sus áreas de detalle. Está pensado para responsables y administración: no sustituye los paneles completos ni permite trabajar directamente sobre todos los registros, sino que ayuda a decidir dónde intervenir primero.
La cabecera indica si estás consultando Toda la empresa o Tu ámbito de gestión, pero no amplía lo que cada sección puede mostrar. Las cifras y las listas respetan tus permisos y tu alcance: una persona responsable no obtiene acceso a personas, clientes, facturas o formación que no puede gestionar fuera del cuadro de mando. La información de formación se limita siempre a las personas de tu ámbito de gestión o de reporte, también para administración.
Información
Para entrar necesitas un rol de gestión. Las secciones y los datos disponibles también dependen de los módulos activos y de tus permisos; por eso dos personas pueden ver pestañas o cifras distintas.
Consultar Personas y tiempo
La pestaña Personas y tiempo está disponible cuando la empresa tiene activo el módulo de horarios. Resume personas activas, ausentes, con tiempo extra e inactivas, y reúne tres colas de seguimiento:
- solicitudes de ausencia;
- solicitudes de cambio de horario;
- incorporaciones en curso.
Cada fila abre su lista de gestión. Usa Abrir cuadro completo cuando necesites continuar el análisis en el centro de informes.
Seguir CRM, facturación y formación
Las otras pestañas sintetizan procesos específicos y enlazan con sus paneles completos:
| Pestaña | Qué puedes revisar | Dónde continuar |
|---|---|---|
| CRM | Valor del pipeline accesible, oportunidades abiertas, seguimientos atrasados o que vencen hoy, y los seguimientos más urgentes. | Panel CRM |
| Facturación | Facturado este mes, saldo pendiente de cobro, número de facturas vencidas, pedidos de venta abiertos y las facturas vencidas más antiguas. | Panel de facturación |
| Formación | Itinerarios vencidos, los que vencen en siete días, habilidades próximas a caducar y el progreso de aprendizaje más reciente. | Aprendizaje del equipo |
La pestaña de CRM puede permanecer visible aunque el módulo no esté activo o no tengas permiso de lectura; en ese caso explica qué acceso falta y no muestra datos comerciales. Facturación solo aparece cuando el módulo está activo y tienes permiso para consultar facturas. Formación solo aparece si el módulo está activo y tienes permiso para gestionar competencias. Las filas de vista previa de CRM, facturación y formación son informativas; utiliza el enlace de la sección para abrir el panel o la cola de trabajo completa.
Entender el alcance y las secciones disponibles
El cuadro de mando no concede permisos adicionales. Si una pestaña o una métrica no aparece, comprueba primero:
- que el módulo correspondiente esté activo para la empresa;
- que tu rol y permisos permitan consultar o gestionar esa área;
- que los registros estén dentro de tu ámbito de gestión.
Pide a administración que revise el módulo, el permiso concreto o tu ámbito antes de solicitar acceso general. Consulta Permisos y visibilidades para entender cómo se asigna el acceso y Configuración para localizar los ajustes de la empresa.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la página de configuración, el listado o el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
No veo una de las pestañas
Personas y tiempo requiere el módulo de horarios. Facturación requiere el módulo de facturación y permiso de lectura de facturas. Formación requiere el módulo de formación y permiso para gestionar competencias. CRM permanece como pestaña informativa aunque falte el módulo o el permiso, pero no muestra datos hasta que puedas acceder a ellos.
Veo CRM, pero no sus cifras
La pestaña de CRM está diseñada para indicar el acceso que falta sin revelar pipeline, oportunidades ni seguimientos. Pide a administración que active CRM o te conceda el permiso de lectura correspondiente si tu trabajo lo necesita.
Una cifra no coincide con un informe completo
El cuadro de mando es un resumen operativo y aplica tu alcance de gestión y los criterios de cada área. Selecciona Abrir cuadro completo o el enlace de detalle para comprobar los registros, filtros y fechas antes de tomar una decisión.