Avant de commencer
Les commandes fournisseurs suivent un besoin d'achat jusqu'à sa réception. Chaque document indique le fournisseur, la date, les articles, les quantités, les notes et la personne responsable, tout en conservant les changements de statut et l'identité des personnes qui les ont effectués.
Information
Vous devez disposer de l'autorisation propre aux commandes fournisseurs. La gestion des factures ne vous donne pas automatiquement accès à ces commandes.
Approuver ou rejeter une commande
Si vous êtes habilité à le faire, ouvrez la commande en attente et sélectionnez Approbation. Enregistrez votre décision après avoir vérifié :
- que le fournisseur est correct ;
- que les articles et les quantités répondent au besoin ;
- que les notes contiennent les informations nécessaires ;
- qu'il n'existe pas déjà une commande équivalente.
Une commande approuvée peut passer au statut Envoyée. Une commande rejetée peut être rouverte en tant que brouillon, corrigée, puis soumise à une nouvelle approbation.
Attention
La modification d'une commande déjà approuvée la repasse au statut de brouillon et relance son approbation. Les changements sont ainsi contrôlés avant l'envoi au fournisseur.
Marquer une commande comme envoyée
Une fois la commande approuvée transmise au fournisseur, sélectionnez Marquer comme envoyée. Elle passe au statut Envoyée et les actions de réception deviennent disponibles.
Talento enregistre ce changement, mais cette action n'envoie pas le document au fournisseur. Utilisez le canal convenu par votre entreprise.
Résultat
Vous pouvez vérifier le résultat dans la vue de l'équipe ou à l'aide du statut indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des modules actifs ou de la configuration de l'entreprise. Demandez à l'administration de vérifier votre accès ; il n'est pas nécessaire de recommencer la tâche ni de choisir une solution qui ne correspond pas à votre situation.