Antes de empezar
Pedidos de compra controla el recorrido desde una necesidad de compra hasta su recepción. El documento identifica proveedor, fecha, artículos, cantidades, notas y responsable, y conserva los cambios de estado y las personas que los realizaron.
Información
Necesitas el permiso específico de Pedidos de compra. Poder gestionar facturas no concede automáticamente acceso a estos pedidos.
Aprobar o rechazar un pedido
Si eres una persona autorizada, abre el pedido pendiente y selecciona Aprobación. Registra la decisión después de comprobar:
- que el proveedor es correcto;
- que los artículos y cantidades responden a la necesidad;
- que las notas contienen la información necesaria;
- que no existe otro pedido equivalente.
Un pedido aprobado puede continuar a Enviado. Un pedido rechazado se puede reabrir como borrador, corregir y volver a someter a aprobación.
Aviso
Editar un pedido ya aprobado lo devuelve a borrador y reinicia su aprobación. Esto garantiza que los cambios se revisen antes de enviarlo al proveedor.
Marcar un pedido como enviado
Cuando el pedido aprobado se haya comunicado al proveedor, selecciona Marcar como enviado. El estado cambia a Enviado y se habilitan las acciones de recepción.
Talento registra el cambio, pero no envía el documento al proveedor desde esta acción. Utiliza el canal acordado por tu empresa.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la vista del equipo o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.