Antes de empezar
Pedidos de compra controla el recorrido desde una necesidad de compra hasta su recepción. El documento identifica proveedor, fecha, artículos, cantidades, notas y responsable, y conserva los cambios de estado y las personas que los realizaron.
Información
Necesitas el permiso específico de Pedidos de compra. Poder gestionar facturas no concede automáticamente acceso a estos pedidos.
Crear un pedido de compra
- Abre Pedidos de compra.
- Selecciona Nuevo pedido de compra.
- Elige el proveedor y revisa la fecha.
- Añade una descripción y notas si ayudan a interpretar la compra.
- Incluye al menos una línea con un artículo o un nombre manual y su cantidad.
- Guarda el pedido.
Talento asigna el siguiente número de pedido de la oficina de la persona que lo crea. El pedido comienza en Borrador.
Buscar y filtrar pedidos
En Pedidos de compra puedes filtrar por estado, responsable, proveedor y periodo. Utiliza estos filtros para localizar pedidos pendientes de aprobación, pedidos enviados que todavía no se han recibido o compras históricas de un proveedor.
Enviar un pedido a aprobación
- Abre el borrador.
- Revisa proveedor, líneas y cantidades.
- Selecciona Enviar para aprobación.
El pedido pasa a Pendiente de aprobación y Talento notifica a la persona responsable. Mientras está pendiente no se puede editar.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en tu área personal o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.