Prima di iniziare
Ordini di acquisto controlla il processo da una necessità di acquisto fino alla ricezione. Il documento identifica fornitore, data, articoli, quantità, note e responsabile e conserva i cambi di stato e le persone che li hanno effettuati.
Informazione
Devi avere il permesso specifico per gli Ordini di acquisto. Poter gestire le fatture non concede automaticamente l'accesso a questi ordini.
Approvare o rifiutare un ordine
Se sei autorizzato, apri l'ordine in attesa e seleziona Approvazione. Registra la decisione dopo aver verificato:
- che il fornitore sia corretto;
- che articoli e quantità corrispondano alla necessità;
- che le note contengano le informazioni necessarie;
- che non esista un altro ordine equivalente.
Un ordine approvato può passare a Ordinato. Un ordine rifiutato può essere riaperto come bozza, corretto e sottoposto nuovamente ad approvazione.
Attenzione
Modificare un ordine già approvato lo riporta in bozza e riavvia l'approvazione. In questo modo le modifiche vengono controllate prima di comunicare l'ordine al fornitore.
Segnare un ordine come ordinato
Dopo aver comunicato l'ordine approvato al fornitore, seleziona Segna come ordinato. Lo stato passa a Ordinato e vengono abilitate le azioni di ricezione.
Talento registra il cambiamento, ma questa azione non invia il documento al fornitore. Usa il canale concordato dalla tua azienda.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella vista del team o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, può dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione aziendale. Chiedi all'amministrazione di verificare l'accesso; non devi ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non pertinente.