Avant de commencer
Les remises définissent les règles applicables aux opérations ; les catégories de paiement classent ensuite les règlements enregistrés. Il s’agit de deux catalogues distincts, qu’il convient de nommer de façon compréhensible pour l’équipe.
Créer une règle de remise
Ouvrez Remises et définissez :
- le nom ;
- le contexte : facture, catégorie d’article, article, client ou catégorie de client ;
- un montant fixe ou un pourcentage ;
- la période de validité, si elle doit être limitée par des dates ;
- la possibilité de la cumuler avec d’autres remises ;
- la condition : toujours, montant ou quantité, avec son opérateur et sa valeur.
Une remise en pourcentage ne peut pas dépasser 100 %. Si vous activez une période de validité, vous devez renseigner son début et sa fin. La condition portant sur la quantité n’est pas disponible lorsque le contexte de la remise est la facture entière.
Testez la règle sur une facture d’exemple et vérifiez à la fois quand elle s’applique et le résultat combiné lorsqu’elle est cumulable.
Attention
La suppression ou la modification d’une règle peut changer les futures remises. Conservez le motif commercial et les dates de validité en dehors du nom afin de pouvoir vérifier pourquoi elle a été appliquée.
Créer des catégories de paiement
Ouvrez Moyens de paiement et créez les modes que l’équipe utilisera pour enregistrer les règlements, par exemple un virement, une carte bancaire ou des espèces.
Utilisez ces catégories pour classer la manière dont l’argent a été reçu, et non pour représenter des comptes bancaires ou les statuts d’une facture. Leur suppression les désactive pour les nouveaux paiements ; les règlements existants conservent leur référence.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat sur la page de configuration, dans la liste ou à l’aide de l’état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n’apparaît pas, vérifiez la fonctionnalité active, l’autorisation concernée et le périmètre de l’enregistrement. Si la configuration est correcte et que le problème persiste, conservez le message affiché et contactez l’assistance.