Prima di iniziare
Gli sconti definiscono regole applicabili alle operazioni; le categorie di pagamento classificano gli incassi che registri in seguito. Sono cataloghi distinti ed è opportuno usare nomi comprensibili per il team.
Creare una regola di sconto
Apri Sconti e definisci:
- il nome;
- il contesto: fattura, categoria dell'articolo, articolo, cliente o categoria del cliente;
- un importo fisso o una percentuale;
- il periodo di validità, se deve essere limitato nel tempo;
- se può essere cumulato con altri sconti;
- la condizione: sempre, importo o quantità, con il relativo operatore e valore.
Uno sconto percentuale non può superare il 100%. Se attivi il periodo di validità, devi indicare data di inizio e data di fine. La condizione basata sulla quantità non è disponibile per uno sconto applicato all'intera fattura.
Prova la regola con una fattura di esempio e verifica sia quando viene applicata sia il risultato combinato, se è cumulabile.
Attenzione
Eliminare o modificare una regola può cambiare gli sconti futuri. Conserva il criterio commerciale e le date di validità separati dal nome, così potrai verificare perché è stata applicata.
Creare categorie di pagamento
Apri Metodi di pagamento e crea i metodi che il team userà per registrare gli incassi, come bonifico, carta o contanti.
Usa le categorie per classificare come è stato ricevuto il denaro, non per rappresentare conti bancari o stati di una fattura. Quando le elimini, vengono disattivate per i nuovi utilizzi; gli incassi esistenti conservano il riferimento.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella pagina di configurazione, nell'elenco o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, verifica il modulo attivo, il permesso specifico e l'ambito del record. Se la configurazione è corretta ma il problema persiste, conserva il messaggio visualizzato e contatta l'assistenza.