Antes de empezar
Los descuentos definen reglas que pueden aplicarse a operaciones; las categorías de pago clasifican los cobros que registras después. Son catálogos distintos y conviene mantenerlos con nombres comprensibles para el equipo.
Crear una regla de descuento
Abre Descuentos y define:
- nombre;
- contexto: factura, categoría de artículo, artículo, cliente o categoría de cliente;
- importe fijo o porcentaje;
- periodo de validez, si debe limitarse por fechas;
- si puede acumularse con otros descuentos;
- condición: siempre, importe o cantidad, con su operador y valor.
Un descuento porcentual no puede superar el 100 %. Si activas el periodo de validez debes completar inicio y fin. La condición por cantidad no está disponible para un descuento cuyo contexto sea la factura completa.
Prueba la regla con una factura de ejemplo y revisa tanto cuándo se aplica como el resultado combinado si es acumulable.
Aviso
Eliminar o cambiar una regla puede alterar descuentos futuros. Conserva el criterio comercial y las fechas de vigencia fuera del nombre para poder auditar por qué se aplicó.
Crear categorías de pago
Abre Categorías de pago y crea los métodos que el equipo utilizará al registrar cobros, como transferencia, tarjeta o efectivo.
Utiliza categorías para clasificar cómo se recibió el dinero, no para representar cuentas bancarias o estados de una factura. Al eliminarlas se desactivan para nuevos usos; los cobros existentes conservan su referencia.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la página de configuración, el listado o el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, comprueba el módulo activo, el permiso concreto y el ámbito del registro. Si la configuración es correcta y el problema continúa, conserva el mensaje mostrado y contacta con soporte.