Bevor Sie beginnen
Rabatte definieren Regeln, die auf Geschäftsvorgänge angewendet werden können; Zahlungsarten klassifizieren später erfasste Zahlungseingänge. Es sind getrennte Kataloge, die jeweils verständliche Namen für das Team benötigen.
Eine Rabattregel erstellen
Öffnen Sie Rabatte und definieren Sie:
- Name;
- Kontext: Rechnung, Artikelkategorie, Artikel, Kunde oder Kundenkategorie;
- Festbetrag oder Prozentsatz;
- Gültigkeitszeitraum, falls zeitlich begrenzt;
- ob der Rabatt mit anderen Rabatten kombiniert werden darf;
- Bedingung: immer, Betrag oder Menge, jeweils mit Operator und Wert.
Ein prozentualer Rabatt darf 100 % nicht überschreiten. Bei aktiviertem Gültigkeitszeitraum sind Start und Ende erforderlich. Eine Mengenbedingung steht nicht zur Verfügung, wenn der Kontext die gesamte Rechnung ist.
Testen Sie die Regel an einer Beispielrechnung. Prüfen Sie sowohl den Auslösezeitpunkt als auch bei kombinierbaren Rabatten das gemeinsame Ergebnis.
Hinweis
Das Löschen oder Ändern einer Regel kann künftige Rabatte beeinflussen. Dokumentieren Sie Geschäftsgrund und Gültigkeitsdaten außerhalb des Namens, damit später nachvollziehbar bleibt, weshalb ein Rabatt angewendet wurde.
Zahlungsarten erstellen
Öffnen Sie Zahlungsarten und erstellen Sie die Arten, die das Team bei Zahlungseingängen verwendet, etwa Überweisung, Karte oder Bargeld.
Zahlungsarten beschreiben, wie das Geld einging. Verwenden Sie sie nicht als Bankkonto oder Rechnungsstatus. Beim Löschen werden sie für neue Verwendungen deaktiviert; bestehende Zahlungen behalten ihre Referenz.
Ergebnis
Die Rabattregeln können bei passenden Vorgängen angewendet werden, und die Zahlungsarten stehen beim Erfassen von Zahlungseingängen zur Auswahl.
Häufige Probleme
Fehlt eine Option, prüfen Sie das aktive Modul, die konkrete Berechtigung und den Geltungsbereich des Datensatzes. Besteht das Problem trotz korrekter Konfiguration weiter, notieren Sie die angezeigte Meldung und wenden Sie sich an den Support.