Før du går i gang
Rabatter definerer regler, der kan anvendes på transaktioner, mens betalingskategorier klassificerer de betalinger, du registrerer bagefter. Det er to forskellige kataloger, og navnene bør være tydelige for teamet.
Opret en rabatregel
Åbn Rabatter, og angiv:
- navn;
- sammenhæng: faktura, varekategori, vare, kunde eller kundekategori;
- fast beløb eller procent;
- gyldighedsperiode, hvis rabatten skal begrænses af datoer;
- om den kan kombineres med andre rabatter;
- betingelse: altid, beløb eller antal med operator og værdi.
En procentvis rabat må ikke overstige 100 %. Hvis du aktiverer en gyldighedsperiode, skal både start og slut udfyldes. Betingelsen for antal er ikke tilgængelig, når rabatten gælder hele fakturaen.
Afprøv reglen på en eksempelfaktura. Kontrollér både, hvornår den anvendes, og det samlede resultat, hvis den kan kombineres.
Bemærk
Sletning eller ændring af en regel kan påvirke fremtidige rabatter. Bevar det forretningsmæssige kriterium og gyldighedsdatoerne uden for navnet, så anvendelsen kan dokumenteres.
Opret betalingsmetoder
Åbn Betalingsmetoder, og opret de metoder, teamet bruger ved registrering af betalinger, f.eks. bankoverførsel, kort eller kontanter.
Brug kategorierne til at klassificere, hvordan pengene blev modtaget, ikke til at repræsentere bankkonti eller fakturastatus. Ved sletning deaktiveres de for ny brug, mens eksisterende betalinger bevarer henvisningen.
Resultat
Resultatet fremgår af indstillingssiden, listen eller den status, som trinnene ovenfor beskriver.
Almindelige problemer
Mangler en mulighed, så kontrollér det aktive modul, den konkrete rettighed og postens omfang. Er opsætningen korrekt, men problemet fortsætter, skal du gemme den viste meddelelse og kontakte support.