Abans de començar
Els descomptes defineixen regles que es poden aplicar a operacions; les categories de pagament classifiquen els cobraments que registres després. Són catàlegs diferents, i convé mantenir-los amb noms comprensibles per a l'equip.
Crea una regla de descompte
Obre Descomptes i defineix:
- el nom;
- el context: factura, categoria d'article, article, client o categoria de client;
- l'import fix o el percentatge;
- el període de validesa, si s'ha de limitar per dates;
- si es pot acumular amb altres descomptes;
- la condició: sempre, import o quantitat, amb l'operador i el valor.
Un descompte percentual no pot superar el 100 %. Si actives el període de validesa, has de completar-ne l'inici i el final. La condició per quantitat no està disponible per a un descompte amb el context de factura completa.
Prova la regla amb una factura d'exemple i revisa tant quan s'aplica com el resultat combinat si és acumulable.
Avís
Eliminar o canviar una regla pot alterar els descomptes futurs. Conserva el criteri comercial i les dates de vigència fora del nom per poder auditar per què es va aplicar.
Crea categories de pagament
Obre Mètodes de pagament i crea els mètodes que l'equip farà servir en registrar cobraments, com ara transferència, targeta o efectiu.
Fes servir categories per classificar com s'han rebut els diners, no per representar comptes bancaris o estats d'una factura. En eliminar-les, es desactiven per a usos nous; els cobraments existents en conserven la referència.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, comprova el mòdul actiu, el permís concret i l'abast del registre. Si la configuració és correcta i el problema continua, conserva el missatge mostrat i contacta amb suport.