Avant de commencer
Vous devez avoir accès aux Notes de frais de l’équipe. Talento affiche uniquement les enregistrements compris dans votre périmètre et applique les règles d’approbation configurées par l’entreprise.
Approuver ou rejeter une note de frais
- Ouvrez Notes de frais de l’équipe.
- Sélectionnez une note de frais en attente dans votre périmètre.
- Vérifiez la personne, la catégorie, la date, le total, les taxes et la tâche.
- Ouvrez les justificatifs et contrôlez le motif professionnel ainsi que les éventuels doublons.
- Sélectionnez Approuver ou Rejeter.
- Ajoutez une explication, en particulier en cas de rejet.
- Vérifiez le statut et l’historique obtenus.
Talento peut exiger l’intervention d’une personne responsable précise ou la réalisation de plusieurs conditions avant d’approuver définitivement la note de frais.
Attention
Ne fondez pas votre décision sur le seul intitulé ou le montant total. Vérifiez le justificatif, le motif et l’existence éventuelle d’un doublon.
Filtrer et analyser les notes de frais de l’équipe
- Ouvrez Notes de frais de l’équipe.
- Filtrez par personne, équipe, bureau, catégorie, période ou statut.
- Examinez le total, la catégorie principale et l’évolution mensuelle des données filtrées.
- Ouvrez les enregistrements concernés avant de conclure à une anomalie.
Une hausse mensuelle peut s’expliquer par un projet, un déplacement ou une date de comptabilisation différente. N’élargissez le périmètre que si vos autorisations et le contrôle à effectuer le justifient.
Résultat
Chaque note de frais affichera la décision enregistrée et le tableau de bord résumera uniquement les données filtrées comprises dans votre périmètre.
Problèmes fréquents
- Une personne n’apparaît pas : demandez une vérification de votre périmètre.
- Vous ne pouvez pas approuver : vérifiez la règle applicable et si la décision revient à une autre personne.
- Le graphique semble anormal : contrôlez la période, les filtres et les notes de frais concernées avant de l’interpréter.
- Un document manque : demandez le justificatif avant d’enregistrer la décision.