Avant de commencer
L'espace Compte regroupe trois décisions qui concernent toute l'entreprise : son identité et ses réglages généraux, l'état et la capacité de son abonnement, ainsi que les modules disponibles.
Ces changements ont une portée globale. Une langue ou un fuseau horaire erroné peut fausser les dates et les communications ; un module désactivé n'est plus accessible à l'équipe ; une limite de personnes atteinte conditionne les nouvelles arrivées.
Information
Seule l'administration peut accéder à cet espace. Ouvrez Configuration, puis sélectionnez Compte pour afficher la fiche de l'entreprise.
Activer un module
Dans la fiche du module, sélectionnez Activer. Cette action ajoute la fonction à l'abonnement et peut faire apparaître de nouveaux menus, réglages et processus pour l'entreprise.
Après l'activation :
- ouvrez Configuration et repérez les réglages du module ;
- préparez les catalogues, règles ou données de départ ;
- vérifiez les groupes d'autorisations ;
- testez le parcours complet avec une personne disposant du bon périmètre ;
- indiquez à l'équipe où trouver la fonction et comment l'utiliser.
Désactiver un module
Dans la fiche, sélectionnez Désactiver, puis confirmez. Le module devient inactif et ses accès disparaissent de l'usage courant.
Avant de confirmer, recensez les processus en cours, leurs responsables, les automatisations et les données que l'équipe doit encore consulter. La désactivation contrôle l'accès au module ; elle ne sert ni à corriger des autorisations individuelles ni à supprimer l'historique existant.
Important
La désactivation d'un module peut interrompre le travail de plusieurs équipes. Convenez d'une date, vérifiez les dépendances et conservez les exports autorisés dont l'entreprise aura besoin avant le changement.
Distinguer un module d'une autorisation
Le module et l'autorisation répondent à des questions différentes :
- l'abonnement détermine si la fonction est disponible pour l'entreprise ;
- les autorisations déterminent ce que chaque groupe peut faire et auprès de quelles personnes ;
- le périmètre limite les dossiers qu'une personne responsable peut consulter ou gérer.
Activer un module ne donne pas automatiquement accès à toute l'équipe. Consultez Autorisations et visibilités avant d'ouvrir une fonction qui traite des informations sensibles.
Comprendre pourquoi une fonction manque
Si une carte, un menu ou une action ne s'affiche pas :
- vérifiez que l'abonnement est actif ou dans un état qui autorise son utilisation ;
- assurez-vous que le module concerné est actif ;
- contrôlez les autorisations de la personne et son périmètre ;
- vérifiez que la configuration initiale de la fonction est terminée ;
- rechargez la navigation après avoir enregistré le changement.
Si une autre personne voit la fonction, comparez leurs autorisations et leurs périmètres. Si personne ne la voit, commencez par l'abonnement et le module. N'élargissez pas les droits d'administration avant d'avoir identifié précisément la couche qui bloque l'accès.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans la vue de l'équipe ou grâce à l'état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des modules actifs ou de la configuration de l'entreprise. Demandez à l'administration de vérifier cet accès ; il est inutile de répéter la procédure ou de choisir une solution qui ne correspond pas.