Prima di iniziare
L'area Account riunisce tre decisioni che interessano tutta l'azienda: come viene identificata e configurata, lo stato e la capacità dell'abbonamento e i moduli disponibili.
Queste modifiche interessano l'intero account. Una lingua o un fuso orario errati possono alterare date e comunicazioni; un modulo disattivato non è più disponibile per il team; il raggiungimento del limite condiziona i nuovi inserimenti.
Informazione
Solo l'amministrazione può accedere a quest'area. Apri Impostazioni e seleziona Account per entrare nella scheda dell'azienda.
Attivare un modulo
Nella pagina del modulo, seleziona Attiva il modulo. La modifica abilita la funzione nell'abbonamento e può rendere disponibili nuovi menu, impostazioni e processi per l'azienda.
Dopo l'attivazione:
- apri Impostazioni e individua le relative configurazioni;
- prepara cataloghi, regole o dati iniziali;
- controlla i gruppi di permessi;
- prova l'intero percorso con una persona dell'ambito appropriato;
- comunica al team dove si trova la funzione e come deve essere utilizzata.
Disattivare un modulo
Nella pagina del modulo, seleziona Deattiva il modulo e conferma l'azione. Il modulo diventa inattivo e i relativi accessi non sono più disponibili nell'uso normale.
Prima di confermare, individua i processi in corso, i responsabili, le automazioni e i dati che il team deve ancora consultare. La disattivazione controlla l'accesso al modulo: non usarla per correggere singoli permessi e non dare per scontato che elimini la cronologia esistente.
Importante
Disattivare un modulo può interrompere il lavoro di più aree. Concorda una data, controlla le dipendenze e conserva le esportazioni autorizzate necessarie all'azienda prima della modifica.
Comprendere la differenza tra modulo e permesso
Il modulo e il permesso rispondono a domande diverse:
- l'abbonamento determina se la funzione è disponibile per l'azienda;
- i permessi determinano cosa può fare ogni gruppo e su quali persone;
- l'ambito limita le registrazioni che un responsabile può consultare o gestire.
Attivare un modulo non concede automaticamente l'accesso all'intero team. Consulta Permessi e visibilità prima di aprire una funzione che tratta informazioni sensibili.
Risolvere il problema di una funzione mancante
Se una scheda, un menu o un'azione non compare:
- verifica che l'abbonamento sia attivo o in uno stato che ne consenta l'utilizzo;
- controlla che il modulo corrispondente risulti attivo;
- verifica i permessi della persona e il relativo ambito;
- accertati che la configurazione iniziale della funzione sia completa;
- ricarica la navigazione dopo aver salvato la modifica.
Se un'altra persona vede la funzione, confronta i relativi permessi e ambiti. Se non la vede nessuno, controlla prima l'abbonamento e il modulo. Non ampliare i permessi amministrativi finché non hai individuato quale di questi livelli blocca l'accesso.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella vista del team o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione dell'azienda. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso; non è necessario ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non pertinente.