Antes de empezar
El área de Cuenta reúne tres decisiones de alcance general: cómo se identifica y configura la empresa, cuál es el estado y la capacidad de su suscripción y qué módulos están disponibles.
Estos cambios afectan a toda la cuenta. Un idioma o una zona horaria incorrectos pueden alterar fechas y comunicaciones; un módulo desactivado deja de estar disponible para el equipo; y alcanzar el límite de personas condiciona nuevas altas.
Información
Solo administración puede acceder a esta área. Abre Configuración y selecciona Cuenta para entrar en la ficha de la empresa.
Activar un módulo
Desde el detalle del módulo, selecciona Activar. El cambio habilita esa capacidad en la suscripción y puede hacer aparecer nuevos menús, ajustes y procesos para la empresa.
Después de activarlo:
- abre Configuración y localiza sus ajustes;
- prepara catálogos, reglas o datos iniciales;
- revisa los grupos de permisos;
- prueba el recorrido completo con una persona del ámbito adecuado;
- comunica al equipo dónde se encuentra y cómo debe utilizarse.
Desactivar un módulo
Desde el detalle, selecciona Desactivar y confirma la acción. El módulo pasa a estar inactivo y sus accesos dejan de estar disponibles para el uso habitual.
Antes de confirmar, identifica procesos en curso, responsables, automatizaciones y datos que el equipo todavía necesite consultar. La desactivación controla el acceso al módulo; no la utilices como método para corregir permisos individuales ni presupongas que elimina el historial existente.
Importante
Desactivar un módulo puede interrumpir el trabajo de varias áreas. Acuerda una fecha, revisa las dependencias y conserva las exportaciones autorizadas que la empresa necesite antes del cambio.
Entender la diferencia entre módulo y permiso
El módulo y el permiso responden a preguntas distintas:
- la suscripción determina si la capacidad está disponible para la empresa;
- los permisos determinan qué puede hacer cada grupo y sobre qué personas;
- el ámbito limita los registros que una persona responsable puede consultar o gestionar.
Activar un módulo no concede automáticamente acceso a todo el equipo. Revisa Permisos y visibilidades antes de abrir una función que trate información sensible.
Resolver por qué falta una función
Si una tarjeta, menú o acción no aparece:
- confirma que la suscripción esté activa o en un estado que permita utilizarla;
- revisa que el módulo correspondiente figure como activo;
- comprueba los permisos de la persona y su ámbito;
- verifica que la configuración inicial de la función esté completa;
- recarga la navegación después de guardar el cambio.
Si otra persona sí ve la función, compara sus permisos y su ámbito. Si nadie la ve, empieza por la suscripción y el módulo. No amplíes permisos administrativos hasta confirmar cuál de estas capas está bloqueando el acceso.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la vista del equipo o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.