Før du går i gang
Området Konto samler tre beslutninger, som gælder hele virksomheden: hvordan virksomheden identificeres og konfigureres, abonnementets status og kapacitet, og hvilke moduler der er tilgængelige.
Ændringerne påvirker hele kontoen. Et forkert sprog eller en forkert tidszone kan ændre datoer og kommunikation; et deaktiveret modul er ikke længere tilgængeligt for teamet; og når medarbejdergrænsen nås, påvirker det nye oprettelser.
Information
Kun administrationen har adgang til dette område. Åbn Indstillinger, og vælg Konto for at åbne virksomhedens profil.
Aktivér et modul
Vælg Aktivér på modulets detaljeside. Ændringen aktiverer funktionen i abonnementet og kan få nye menuer, indstillinger og processer til at blive vist for virksomheden.
Efter aktiveringen skal du:
- åbne Indstillinger og finde modulets indstillinger;
- klargøre kataloger, regler eller stamdata;
- gennemgå rettighedsgrupperne;
- afprøve hele forløbet med en medarbejder inden for det relevante ansvarsområde;
- fortælle teamet, hvor funktionen findes, og hvordan den skal bruges.
Deaktivér et modul
Vælg Deaktivér på detaljesiden, og bekræft handlingen. Modulet bliver inaktivt, og dets adgange kan ikke længere bruges i det daglige arbejde.
Før du bekræfter, skal du identificere igangværende processer, ansvarlige, automatiseringer og data, som teamet stadig skal kunne se. Deaktiveringen styrer adgangen til modulet; brug den ikke til at rette individuelle rettigheder, og gå ikke ud fra, at den sletter den eksisterende historik.
Vigtigt
Deaktivering af et modul kan afbryde arbejdet i flere områder. Aftal en dato, gennemgå afhængighederne, og gem de godkendte eksporter, virksomheden har brug for, før ændringen.
Forstå forskellen på et modul og en rettighed
Modulet og rettigheden besvarer forskellige spørgsmål:
- Abonnementet bestemmer, om funktionen er tilgængelig for virksomheden.
- Rettighederne bestemmer, hvad hver gruppe kan gøre, og hvilke medarbejdere den kan gøre det for.
- Ansvarsområdet begrænser, hvilke poster en ansvarlig kan se eller administrere.
Aktivering af et modul giver ikke automatisk hele teamet adgang. Gennemgå Rettigheder og synligheder, før du åbner en funktion, der behandler følsomme oplysninger.
Find årsagen til, at en funktion mangler
Hvis et kort, en menu eller en handling ikke vises:
- Bekræft, at abonnementet er aktivt eller har en status, der tillader brug.
- Kontrollér, at det relevante modul står som aktivt.
- Kontrollér personens rettigheder og ansvarsområde.
- Bekræft, at den indledende konfiguration af funktionen er færdig.
- Genindlæs navigationen, efter du har gemt ændringen.
Hvis en anden person kan se funktionen, skal du sammenligne deres rettigheder og ansvarsområder. Hvis ingen kan se den, skal du begynde med abonnementet og modulet. Udvid ikke administrative rettigheder, før du har afklaret, hvilket af disse lag der blokerer adgangen.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet i teamvisningen eller via den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Hvis en valgmulighed ikke vises, kan det skyldes dine rettigheder, de aktive moduler eller virksomhedens konfiguration. Bed administrationen gennemgå adgangen; du behøver ikke gentage opgaven eller vælge en forkert løsning.