Bevor Sie beginnen
Der Bereich Konto bündelt drei unternehmensweite Entscheidungen: wie das Unternehmen bezeichnet und konfiguriert ist, welchen Status und welche Kapazität sein Abonnement besitzt und welche Module zur Verfügung stehen.
Diese Änderungen betreffen das gesamte Konto. Eine falsche Sprache oder Zeitzone kann Datumsangaben und Mitteilungen verändern; ein deaktiviertes Modul steht dem Team nicht mehr zur Verfügung; und ein erreichtes Personenlimit verhindert möglicherweise weitere Zugänge.
Information
Nur die Administration kann auf diesen Bereich zugreifen. Öffnen Sie Konfiguration und wählen Sie Konto, um das Unternehmensprofil aufzurufen.
Ein Modul aktivieren
Wählen Sie in der Detailansicht des Moduls Aktivieren. Dadurch wird die Funktion im Abonnement freigeschaltet; neue Menüs, Einstellungen und Abläufe können für das Unternehmen sichtbar werden.
Nach der Aktivierung:
- Öffnen Sie Konfiguration und suchen Sie die zugehörigen Einstellungen.
- Bereiten Sie Kataloge, Regeln oder Ausgangsdaten vor.
- Prüfen Sie die Berechtigungsgruppen.
- Testen Sie den vollständigen Ablauf mit einer Person im passenden Verantwortungsbereich.
- Informieren Sie das Team, wo die Funktion zu finden und wie sie zu verwenden ist.
Ein Modul deaktivieren
Wählen Sie in der Detailansicht Deaktivieren und bestätigen Sie die Aktion. Das Modul wird inaktiv und seine Zugänge stehen für die reguläre Nutzung nicht mehr zur Verfügung.
Ermitteln Sie vor der Bestätigung laufende Vorgänge, Verantwortliche, Automatisierungen und Daten, die das Team weiterhin einsehen muss. Die Deaktivierung steuert den Zugriff auf das Modul. Verwenden Sie sie weder zur Korrektur einzelner Berechtigungen noch als vermeintliche Löschung vorhandener Historien.
Wichtig
Die Deaktivierung eines Moduls kann die Arbeit mehrerer Bereiche unterbrechen. Vereinbaren Sie einen Termin, prüfen Sie Abhängigkeiten und sichern Sie vor der Änderung die autorisierten Exporte, die das Unternehmen benötigt.
Den Unterschied zwischen Modul und Berechtigung verstehen
Modul und Berechtigung beantworten unterschiedliche Fragen:
- Das Abonnement bestimmt, ob die Funktion dem Unternehmen zur Verfügung steht.
- Berechtigungen bestimmen, was jede Gruppe mit welchen Personen tun darf.
- Der Verantwortungsbereich begrenzt die Datensätze, die eine verantwortliche Person sehen oder verwalten kann.
Die Aktivierung eines Moduls gewährt nicht automatisch dem gesamten Team Zugriff. Prüfen Sie Berechtigungen und Sichtbarkeiten, bevor Sie eine Funktion mit sensiblen Daten freigeben.
Klären, warum eine Funktion fehlt
Wenn eine Karte, ein Menü oder eine Aktion nicht erscheint:
- Prüfen Sie, ob das Abonnement aktiv ist oder sein Status die Nutzung zulässt.
- Prüfen Sie, ob das zugehörige Modul als aktiv angezeigt wird.
- Kontrollieren Sie Berechtigungen und Verantwortungsbereich der Person.
- Vergewissern Sie sich, dass die Grundeinrichtung der Funktion abgeschlossen ist.
- Laden Sie die Navigation nach dem Speichern erneut.
Sieht eine andere Person die Funktion, vergleichen Sie Berechtigungen und Verantwortungsbereiche. Sieht sie niemand, beginnen Sie bei Abonnement und Modul. Erweitern Sie keine administrativen Berechtigungen, bevor Sie geklärt haben, welche dieser Ebenen den Zugriff verhindert.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie in der Teamansicht oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenskonfiguration liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen. Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.