Bevor Sie beginnen
Angebote strukturiert einen Geschäftsvorschlag, bevor daraus ein Verkaufsauftrag wird. Jedes Dokument enthält Kunde, Datum, Gültigkeit, Produkte oder Leistungen, Mengen, Preise, Steuern, Rabatte, Notizen und Bedingungen.
Der Ablauf trennt drei Entscheidungen: den Vorschlag vorbereiten, ihn im Unternehmen genehmigen und seine Annahme oder Ablehnung erfassen. So erkennen Sie den Stand jedes Vorgangs und bewahren die Beziehung zu seiner Verkaufschance und seinem Auftrag.
Information
Talento versendet das Angebot nicht von dieser Seite an den Kunden. Verwenden Sie den in Ihrem Unternehmen vereinbarten Kommunikationskanal und aktualisieren Sie den Status in Talento, sobald die entsprechende Entscheidung vorliegt.
Ein genehmigtes Angebot annehmen oder ablehnen
Erfassen Sie bei einem genehmigten Angebot die geschäftliche Entscheidung:
- Wählen Sie Accept quote, wenn der Vorschlag in einen Auftrag übergehen soll.
- Wählen Sie Decline, wenn er nicht fortgeführt wird.
Die Annahme erstellt automatisch einen Verkaufsauftrag mit Kunde, Verkaufschance, Währung, Notizen, Bedingungen und Positionen. Das Angebot wechselt zu Angenommen und ist nicht mehr bearbeitbar.
Die Ablehnung ändert den Status zu Nicht angenommen und schließt den Ablauf ohne Auftrag ab.
Den Verkaufsauftrag einsehen
Wählen Sie in einem angenommenen Angebot Verkaufsauftrag anzeigen, um das erzeugte Dokument zu öffnen. Dort können Sie die zulässigen Angaben anpassen, solange der Auftrag offen ist, und ihn anschließend in eine Rechnung umwandeln.
Unter Verkaufsaufträge erfahren Sie, wie der Vorgang fortgesetzt wird.
Ergebnis
Das Ergebnis können Sie auf der Konfigurationsseite, in der Übersicht oder anhand des in den vorherigen Schritten genannten Status prüfen.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, prüfen Sie das aktive Modul, die konkrete Berechtigung und den Bereich des Datensatzes. Ist die Konfiguration korrekt und das Problem besteht fort, bewahren Sie die angezeigte Meldung auf und wenden Sie sich an den Support.