Prima di iniziare
Preventivi organizza una proposta commerciale prima di convertirla in un ordine di vendita. Ogni documento riunisce cliente, data, validità, prodotti o servizi, quantità, prezzi, imposte, sconti, note e condizioni.
Il processo separa tre decisioni: preparare la proposta, approvarla all'interno dell'azienda e registrare se viene accettata o rifiutata. In questo modo puoi sapere in quale fase si trova ogni operazione e conservare il collegamento con l'opportunità e l'ordine.
Informazione
Talento non invia il preventivo al cliente da questa schermata. Usa il canale concordato dall'azienda e aggiorna lo stato in Talento quando ricevi la decisione.
Accettare o rifiutare un preventivo approvato
Quando il preventivo è approvato, registra la risposta commerciale:
- seleziona Accept quote quando la proposta deve essere convertita in un ordine;
- seleziona Decline quando non deve proseguire.
L'accettazione crea automaticamente un ordine di vendita con lo stesso cliente, opportunità, valuta, note, condizioni e righe. Il preventivo passa allo stato Accepted e non può più essere modificato.
Il rifiuto cambia lo stato in Declined e chiude il processo senza creare un ordine.
Consultare l'ordine di vendita
Da un preventivo accettato, seleziona View sales order per aprire il documento generato. Puoi modificare i dati consentiti finché l'ordine resta aperto e convertirlo in fattura quando è pronto.
Consulta Ordini di vendita per proseguire con il processo.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella pagina di configurazione, nell'elenco o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, verifica il modulo attivo, il permesso specifico e l'ambito del record. Se la configurazione è corretta ma il problema persiste, conserva il messaggio visualizzato e contatta l'assistenza.