Før du går i gang
Tilbud organiserer et salgsforslag, før det bliver til en salgsordre. Hvert dokument samler kunde, dato, gyldighed, produkter eller ydelser, antal, priser, skatter, rabatter, noter og vilkår.
Arbejdsgangen adskiller tre beslutninger: at forberede forslaget, at godkende det internt i virksomheden og at registrere, om det accepteres eller afslås. På den måde kan du se, hvor hver handel befinder sig, og bevare forbindelsen til salgsmuligheden og ordren.
Information
Talento sender ikke tilbuddet til kunden fra denne side. Brug den kanal, virksomheden har aftalt, og opdatér status i Talento, når du har den relevante beslutning.
Acceptér eller afslå et godkendt tilbud
Når tilbuddet er godkendt, skal du registrere kundens beslutning:
- Vælg Accept quote, når forslaget skal blive til en ordre.
- Vælg Decline, når det ikke skal fortsætte.
Accept opretter automatisk en salgsordre med samme kunde, salgsmulighed, valuta, noter, vilkår og linjer. Tilbuddet bliver Accepteret og kan ikke redigeres. Et afslag lukker tilbuddet uden at oprette en ordre.
Gennemgå salgsordren
Vælg Vis salgsordre fra et accepteret tilbud. Den oprettede ordre kan justeres, mens den er åben, og derefter konverteres til en faktura.
Se Salgsordrer for at fortsætte processen.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet på konfigurationssiden, i listen eller i den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed ikke vises, skal du kontrollere det aktive modul, den konkrete rettighed og postens omfang. Hvis konfigurationen er korrekt, og problemet fortsætter, skal du gemme den viste meddelelse og kontakte support.