Avant de commencer
Les devis structurent une proposition commerciale avant sa transformation en commande client. Chaque document rassemble le client, la date, la durée de validité, les produits ou services, les quantités, les prix, les taxes, les remises, les notes et les conditions.
Le parcours distingue trois décisions : préparer la proposition, l'approuver au sein de l'entreprise, puis indiquer si elle est acceptée ou refusée. Vous savez ainsi où en est chaque vente et conservez le lien avec l'opportunité et la commande correspondantes.
Information
Talento n'envoie pas le devis au client depuis cette page. Utilisez le canal convenu par votre entreprise, puis mettez le statut à jour dans Talento lorsque vous connaissez la décision.
Accepter ou refuser un devis approuvé
Lorsque le devis est approuvé, enregistrez la réponse commerciale :
- sélectionnez Accept quote si la proposition doit être transformée en commande ;
- sélectionnez Decline si elle ne doit pas aboutir.
L'acceptation crée automatiquement une commande client avec le même client, la même opportunité, la même devise, les mêmes notes, conditions et lignes. Le devis passe au statut Accepté et ne peut plus être modifié.
Le refus fait passer le devis au statut Refusé et met fin au processus sans créer de commande.
Consulter la commande client
Depuis un devis accepté, sélectionnez Voir la commande client pour ouvrir le document généré. Vous pouvez y modifier les informations autorisées tant que la commande reste ouverte, puis la transformer en facture lorsqu'elle est prête.
Consultez Commandes clients pour poursuivre le processus.
Résultat
Vous pouvez vérifier le résultat sur la page de configuration, dans la liste ou à l'aide du statut indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, vérifiez que le module est actif, que vous disposez de l'autorisation requise et que l'enregistrement relève bien de votre périmètre. Si la configuration est correcte et que le problème persiste, conservez le message affiché et contactez le support.