Antes de empezar
Presupuestos organiza una propuesta comercial antes de convertirla en un pedido de venta. Cada documento reúne cliente, fecha, vigencia, productos o servicios, cantidades, precios, impuestos, descuentos, notas y condiciones.
El flujo separa tres decisiones: preparar la propuesta, aprobarla dentro de la empresa y registrar si se acepta o se declina. Así puedes saber en qué punto está cada operación y conservar la relación con su oportunidad y su pedido.
Información
Talento no envía el presupuesto al cliente desde esta pantalla. Utiliza el canal acordado por tu empresa y actualiza el estado en Talento cuando tengas la decisión correspondiente.
Aceptar o declinar un presupuesto aprobado
Cuando el presupuesto está aprobado, registra la respuesta comercial:
- selecciona Aceptar cuando la propuesta vaya a convertirse en pedido;
- selecciona Declinar cuando no vaya a continuar.
Aceptar crea automáticamente un pedido de venta con el mismo cliente, oportunidad, moneda, notas, condiciones y líneas. El presupuesto pasa a Aceptado y ya no se puede editar.
Declinar cambia el estado a Declinado y cierra el flujo sin crear un pedido.
Consultar el pedido de venta
Desde un presupuesto aceptado, selecciona Ver pedido de venta para abrir el documento generado. Allí podrás ajustar los datos permitidos mientras el pedido siga abierto y convertirlo en factura cuando esté listo.
Consulta Pedidos de venta para continuar el proceso.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la página de configuración, el listado o el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, comprueba el módulo activo, el permiso concreto y el ámbito del registro. Si la configuración es correcta y el problema continúa, conserva el mensaje mostrado y contacta con soporte.