Bevor Sie beginnen
Ein Verkaufsauftrag bestätigt, dass ein genehmigtes Angebot fortgeführt wird. Talento kopiert die angenommenen Angaben und verknüpft Angebot, Auftrag und Rechnung, damit Sie den gesamten Vorgang nachvollziehen können, ohne die Herkunft eines Dokuments zu verlieren.
Information
Verkaufsaufträge besitzen kein eigenes Erstellungsformular. Sie entstehen, wenn ein genehmigtes Angebot angenommen wird.
Einen Auftrag aus einem Angebot erstellen
- Bereiten Sie das Dokument unter Angebote vor.
- Reichen Sie es zur internen Genehmigung ein.
- Wählen Sie Accept quote, sobald das Angebot genehmigt ist und fortgeführt werden soll.
- Talento erstellt und öffnet den Verkaufsauftrag.
Der neue Auftrag übernimmt Kunde, Verkaufschance, Währung, Notizen, Bedingungen und Positionen aus dem Angebot. Den vollständigen Genehmigungsablauf erklärt Angebote.
Aufträge suchen und einsehen
Öffnen Sie Verkaufsaufträge, um die für Sie zugänglichen Dokumente zu sehen. Die Übersicht unterscheidet Aufträge mit dem Status Offen, Fakturiert und gegebenenfalls Storniert.
Im Detail können Sie Folgendes prüfen:
- Nummer und Datum des Auftrags;
- Kunde und ursprüngliches Angebot;
- erwartetes Lieferdatum;
- Produkte oder Dienstleistungen, Mengen, Preise, Rabatte und Steuern;
- Zwischensumme, Steuern und Gesamtbetrag;
- Notizen und Bedingungen;
- verknüpfte Rechnung, falls bereits erstellt.
Ergebnis
Das Ergebnis können Sie in Ihrem persönlichen Bereich oder anhand des in den vorherigen Schritten genannten Status prüfen.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenseinstellung liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen; Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.