Avant de commencer
Une commande client confirme qu'un devis approuvé se poursuit. Talento reprend les informations acceptées et relie le devis, la commande et la facture afin que vous puissiez suivre tout le processus sans perdre l'origine de chaque document.
Information
Les commandes clients ne se créent pas depuis un formulaire indépendant. Elles sont générées lorsque vous acceptez un devis approuvé.
Créer une commande depuis un devis
- Préparez le document dans Devis.
- Soumettez-le à l'approbation interne.
- Lorsqu'il est approuvé et que la proposition doit aboutir, sélectionnez Accept quote.
- Talento crée et ouvre la commande client.
La nouvelle commande reprend le client, l'opportunité, la devise, les notes, les conditions et les lignes du devis. Consultez Devis pour connaître l'ensemble du parcours d'approbation.
Rechercher et consulter les commandes
Ouvrez Commandes clients pour afficher les documents auxquels vous avez accès. La liste distingue les commandes Ouvertes, Facturées et, le cas échéant, Annulées.
Dans le détail, vous pouvez vérifier :
- le numéro et la date de la commande ;
- le client et le devis d'origine ;
- la date de livraison prévue ;
- les produits ou services, les quantités, les prix, les remises et les taxes ;
- le sous-total, les taxes et le total ;
- les notes et les conditions ;
- la facture associée, si elle a déjà été créée.
Résultat
Vous pouvez vérifier le résultat dans votre espace personnel ou à l'aide du statut indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des modules actifs ou de la configuration de l'entreprise. Demandez à l'administration de vérifier votre accès ; il n'est pas nécessaire de recommencer la tâche ni de choisir une solution qui ne correspond pas à votre situation.