Før du går i gang
En salgsordre bekræfter, at et godkendt tilbud fortsætter. Talento kopierer de accepterede oplysninger og holder tilbud, ordre og faktura forbundet, så du kan følge processen uden at miste hvert dokuments oprindelse.
Information
Salgsordrer oprettes ikke fra en selvstændig formular. De oprettes, når et godkendt tilbud accepteres.
Opret en ordre fra et tilbud
- Forbered dokumentet i Tilbud.
- Send det til intern godkendelse.
- Vælg Accept quote, når det er godkendt og skal fortsætte.
- Talento opretter og åbner salgsordren.
Den nye ordre bevarer kunde, salgsmulighed, valuta, noter, vilkår og linjer fra tilbuddet. Se Tilbud for hele godkendelsesforløbet.
Søg og gennemgå ordrer
Åbn Salgsordrer for at se de dokumenter, du har adgang til. Listen skelner mellem Åbne, Fakturerede og eventuelle Annullerede ordrer.
I detaljevisningen kan du gennemgå:
- ordrenummer og -dato;
- kunde og oprindeligt tilbud;
- forventet leveringsdato;
- produkter eller ydelser, antal, priser, rabatter og skatter;
- subtotal, skatter og total;
- noter og vilkår;
- den tilknyttede faktura, hvis den er oprettet.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet i dit personlige område eller i den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed ikke vises, kan det skyldes dine rettigheder, de aktive moduler eller virksomhedens konfiguration. Bed administrationen kontrollere adgangen. Du behøver ikke gentage opgaven eller vælge en anden løsning, som ikke passer til situationen.