Prima di iniziare
Un ordine di vendita conferma che un preventivo approvato prosegue. Talento copia le informazioni accettate e mantiene collegati preventivo, ordine e fattura, affinché tu possa seguire il processo senza perdere l'origine di ogni documento.
Informazione
Gli ordini di vendita non vengono creati da un modulo indipendente. Nascono quando si accetta un preventivo approvato.
Creare un ordine da un preventivo
- Prepara il documento in Preventivi.
- Invialo per l'approvazione interna.
- Quando è approvato e la proposta deve proseguire, seleziona Accept quote.
- Talento crea e apre l'ordine di vendita.
Il nuovo ordine conserva cliente, opportunità, valuta, note, condizioni e righe del preventivo. Consulta Preventivi per conoscere il flusso di approvazione completo.
Cercare e consultare gli ordini
Apri Ordini di vendita per vedere i documenti accessibili. L'elenco distingue tra ordini Aperti, Fatturati e, quando presenti, Annullati.
Nei dettagli puoi controllare:
- numero e data dell'ordine;
- cliente e preventivo di origine;
- data di consegna prevista;
- prodotti o servizi, quantità, prezzi, sconti e imposte;
- subtotale, imposte e totale;
- note e condizioni;
- fattura collegata, se è già stata creata.
Risultato
Potrai verificare il risultato nella tua area personale o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione dell'azienda. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso; non devi ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non pertinente.