Prima di iniziare
Un ordine di vendita conferma che un preventivo approvato prosegue. Talento copia le informazioni accettate e mantiene collegati preventivo, ordine e fattura, affinché tu possa seguire il processo senza perdere l'origine di ogni documento.
Informazione
Gli ordini di vendita non vengono creati da un modulo indipendente. Nascono quando si accetta un preventivo approvato.
Modificare un ordine aperto
Finché l'ordine è aperto e non ha una fattura, seleziona Modifica. Puoi modificare:
- la data di consegna prevista;
- righe, quantità e prezzi;
- sconti e imposte;
- note e condizioni.
Non puoi cambiare il cliente né il preventivo di origine. Quando l'ordine è già fatturato, viene bloccato per proteggere la corrispondenza con la fattura.
Attenzione
La modifica di un ordine può renderlo diverso dal preventivo accettato. Documenta le modifiche concordate e controlla il totale prima di fatturare.
Risultato
Potrai verificare il risultato nella vista del team o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione dell'azienda. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso; non devi ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non pertinente.