Bevor Sie beginnen
Ein Verkaufsauftrag bestätigt, dass ein genehmigtes Angebot fortgeführt wird. Talento kopiert die angenommenen Angaben und verknüpft Angebot, Auftrag und Rechnung, damit Sie den gesamten Vorgang nachvollziehen können, ohne die Herkunft eines Dokuments zu verlieren.
Information
Verkaufsaufträge besitzen kein eigenes Erstellungsformular. Sie entstehen, wenn ein genehmigtes Angebot angenommen wird.
Einen offenen Auftrag bearbeiten
Solange der Auftrag offen ist und keine Rechnung besitzt, wählen Sie Bearbeiten. Sie können Folgendes anpassen:
- erwartetes Lieferdatum;
- Positionen, Mengen und Preise;
- Rabatte und Steuern;
- Notizen und Bedingungen.
Kunde und ursprüngliches Angebot können Sie nicht ändern. Fakturierte Aufträge sind gesperrt, um die Übereinstimmung mit der Rechnung zu schützen.
Hinweis
Durch die Bearbeitung kann der Auftrag vom angenommenen Angebot abweichen. Dokumentieren Sie vereinbarte Änderungen und prüfen Sie vor der Fakturierung den Gesamtbetrag.
Ergebnis
Das Ergebnis können Sie in der Teamansicht oder anhand des in den vorherigen Schritten genannten Status prüfen.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenseinstellung liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen; Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.