Bevor Sie beginnen
Ein Verkaufsauftrag bestätigt, dass ein genehmigtes Angebot fortgeführt wird. Talento kopiert die angenommenen Angaben und verknüpft Angebot, Auftrag und Rechnung, damit Sie den gesamten Vorgang nachvollziehen können, ohne die Herkunft eines Dokuments zu verlieren.
Information
Verkaufsaufträge besitzen kein eigenes Erstellungsformular. Sie entstehen, wenn ein genehmigtes Angebot angenommen wird.
Eine Rechnung aus einem Auftrag erstellen
- Öffnen Sie einen Offenen Auftrag.
- Prüfen Sie Kunde, Positionen und Gesamtbetrag.
- Stellen Sie sicher, dass jeder Position eine Steuer zugeordnet ist.
- Wählen Sie Rechnung erstellen.
- Prüfen Sie den erzeugten Entwurf vor der Ausstellung.
Talento übernimmt Kunde, Daten, Positionen, Notizen und Bedingungen in einen Rechnungsentwurf. Der Auftrag wird Fakturiert und kann nicht erneut bearbeitet oder umgewandelt werden.
Information
Das Erstellen stellt die Rechnung noch nicht aus. Das neue Dokument bleibt ein Entwurf, damit die Administration die steuerlichen Angaben abschließend prüfen kann.
Die erstellte Rechnung einsehen
Bei einem fakturierten Auftrag erscheint Rechnung anzeigen. Öffnen Sie darüber das verknüpfte Dokument, ergänzen Sie erforderliche Angaben und entscheiden Sie, wann es ausgestellt werden soll.
Unter Rechnungen erfahren Sie, wie Sie Rechnungen prüfen, ausstellen, herunterladen und Zahlungen erfassen.
Ergebnis
Das Ergebnis können Sie auf der Konfigurationsseite, in der Übersicht oder anhand des in den vorherigen Schritten genannten Status prüfen.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, prüfen Sie das aktive Modul, die konkrete Berechtigung und den Bereich des Datensatzes. Ist die Konfiguration korrekt und das Problem besteht fort, bewahren Sie die angezeigte Meldung auf und wenden Sie sich an den Support.