Bevor Sie beginnen
Unter Projekte wird die gemeinsame Arbeit auf einem Board gebündelt. Jedes Projekt kann Termine, Stunden- und Kostenlimits, Arbeitslisten und zugewiesene Aufgaben enthalten. In einer Aufgabe können Sie den Fortschritt aktualisieren, sich mit anderen abstimmen, Arbeitsschritte aufteilen und Zeiten oder Ausgaben erfassen.
Die Startseite fasst angeheftete Projekte, die Anzahl offener Aufgaben sowie die jeweils nächste Aufgabe oder Aktion zusammen. So beginnen Sie mit dem unmittelbar anstehenden Punkt, ohne jedes Board einzeln zu öffnen.
Information
Sie sehen nur Projekte, auf die Sie Zugriff haben. Ob diese Funktion verfügbar ist und ob Sie Inhalte erstellen oder bearbeiten dürfen, hängt vom gebuchten Paket, Ihren Berechtigungen und der vom Unternehmen festgelegten Sichtbarkeit ab.
Aufgabenkategorien konfigurieren
- Öffnen Sie die Projekteinstellungen.
- Wechseln Sie zu Aufgabenkategorien.
- Erstellen Sie eine Kategorie mit Name, Beschreibung, Farbe und Symbol.
- Beschränken Sie die unternehmensweite Auswahl auf wenige, eindeutig erkennbare Kategorien.
Kategorien erleichtern das Lesen des Boards und das Filtern von Aufgaben. Prüfen Sie vor dem Löschen einer verwendeten Kategorie, welche bestehenden Arbeiten davon abhängen.
Berechtigungen und Zugriff prüfen
Die Berechtigungen für Projekte legen fest, wer diesen Bereich ansehen oder bearbeiten darf. Die Sichtbarkeit des jeweiligen Projekts grenzt anschließend ein, welche Personen oder Gruppen es finden können.
Gewähren Sie Bearbeitungsrechte nur Personen, die Arbeit erstellen oder neu organisieren müssen. Jemand kann an sichtbaren Aufgaben mitarbeiten, ohne Zugriff auf die Verwaltung aller Unternehmensprojekte zu benötigen.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie auf der Konfigurationsseite, in der Liste oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, prüfen Sie das aktive Modul, die konkrete Berechtigung und den Geltungsbereich des Datensatzes. Ist alles korrekt konfiguriert und das Problem besteht fort, notieren Sie die angezeigte Meldung und wenden Sie sich an den Support.