Avant de commencer
Projets réunit le travail partagé dans un tableau. Chaque projet peut comporter des dates, des plafonds d’heures et de coût, des listes de travail et des tâches attribuées. Dans une tâche, vous pouvez mettre à jour l’avancement, échanger, décomposer le travail en actions et enregistrer du temps ou des dépenses.
La page principale résume les projets épinglés, le nombre de tâches en attente et la prochaine tâche ou action. Vous pouvez ainsi commencer par l’échéance la plus proche sans ouvrir tous les tableaux.
Information
Vous voyez uniquement les projets auxquels vous avez accès. La disponibilité de cette fonctionnalité ainsi que les actions de création ou de modification dépendent de l’abonnement, de vos permissions et de la visibilité définie par l’entreprise.
Configurer les catégories de tâches
- Ouvrez Configuration des projets.
- Accédez à Catégories de tâches.
- Créez une catégorie avec un nom, une description, une couleur et une icône.
- Conservez un ensemble court et facile à reconnaître pour toute l’entreprise.
Les catégories facilitent la lecture du tableau et le filtrage des tâches. Avant de supprimer une catégorie utilisée, vérifiez le travail qui en dépend.
Vérifier les permissions et les accès
Les permissions Projets déterminent qui peut consulter ou modifier cet espace. La visibilité de chaque projet précise ensuite quelles personnes ou quels groupes peuvent le trouver.
Accordez la modification uniquement aux personnes qui doivent créer ou réorganiser le travail. Une personne peut participer à des tâches visibles sans avoir besoin d’administrer tous les projets de l’entreprise.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat sur la page de configuration, dans la liste ou à l’aide de l’état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n’apparaît pas, vérifiez la fonctionnalité active, l’autorisation concernée et le périmètre de l’enregistrement. Si la configuration est correcte et que le problème persiste, conservez le message affiché et contactez l’assistance.