Bevor Sie beginnen
Die Struktur verbindet Personenprofile mit Führungskräften, Kalendern, Berichten und Berechtigungen. Beginnen Sie unter Konfiguration und erstellen Sie die Ebenen von oben nach unten: Rechtseinheit, Standort und Team. Ergänzen Sie gemeinsame Ressourcen, sobald deren Standort feststeht.
Sie benötigen die Berechtigung zur Verwaltung der Konfiguration. Außerdem können Sie nur Standorte und Teams in Ihrem Verwaltungsbereich pflegen.
Eine Rechtseinheit erstellen
Öffnen Sie Rechtseinheiten und wählen Sie Neue Entität. Beim Erstellen genügt der Name; Talento übernimmt zunächst die allgemeinen Kontowerte und legt einen Standardstandort an.
Bearbeiten Sie die Rechtseinheit anschließend und ergänzen Sie:
- rechtlichen Namen und Steuerkennung;
- direkte verantwortliche Person;
- Land und Region;
- Zeitzone, Währung und Sprache;
- Kontakt-E-Mail-Adresse.
Verwenden Sie eine eigene Rechtseinheit, wenn eine Gesellschaft Dokumente mit eigenen Angaben ausgibt. Duplizieren Sie sie nicht zur Abbildung einer Niederlassung; dafür sind Standorte vorgesehen.
Tipp
Prüfen Sie Steuer- und Regionalangaben, bevor Sie Rechnungsstellung, Kalender oder neue Standorte konfigurieren. Diese Prozesse bauen auf der Struktur auf.
Einen Standort erstellen
Öffnen Sie Standorte und wählen Sie Neues Büro. Geben Sie Name, Rechtseinheit und gegebenenfalls übergeordneten Standort an. Ergänzen Sie verantwortliche Person, Land, Region, Währung, jährliche Urlaubstage, Zeitzone und Sprache.
Aktivieren Sie die Standorterfassung, wenn die Zeiterfassung den Ort prüfen soll. Informieren Sie das Team und testen Sie die Einstellung, bevor Sie die Standortpflicht einführen.
Jeder Standort pflegt eigene Rechnungsnummernkreise. Soll er Dokumente ausgeben, prüfen Sie vorher Abrechnung konfigurieren.
Information
Für Standorte in Spanien kann Talento Feiertage anhand von Land und Region vorbereiten. Prüfen Sie den Kalender und ergänzen Sie fehlende lokale Feiertage.
Standorte und Teams hierarchisch ordnen
Verwenden Sie einen übergeordneten Standort für abhängige Niederlassungen. Beide müssen derselben Rechtseinheit angehören.
Erstellen Sie unter Teams jedes Team mit verantwortlicher Person und gegebenenfalls übergeordnetem Team. So bilden Sie Bereiche und Unterteams ohne Namensduplikate ab.
Prüfen Sie vor dem Speichern:
- Die verantwortliche Person besitzt die tatsächlich abzubildende Funktion.
- Die übergeordnete Ebene ist korrekt.
- Es entsteht weder ein Kreisbezug noch ein fast gleich benanntes Duplikat.
Standort- und Teamleitungen können in Genehmigungsregeln verwendet werden. Lesen Sie Genehmigungsregeln, bevor ein Ablauf darauf aufbaut.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie auf der Konfigurationsseite, in der Liste oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, prüfen Sie das aktive Modul, die konkrete Berechtigung und den Verantwortungsbereich des Datensatzes. Ist alles korrekt konfiguriert und das Problem besteht fort, notieren Sie die angezeigte Meldung und wenden Sie sich an den Support.